O Calendly é a sua central para agendar reuniões de forma profissional e eficiente, eliminando o aborrecimento da troca de e-mails para que você possa voltar ao trabalho.
A integração do CRM PipeRun com o Calendly via Pluga possibilita que quando um evento for criado ou cancelado no Calendly, uma Oportunidade será gerada no PipeRun.
REQUISITOS
A CADA NOVO EVENTO CRIADO NO CALENDLY, ADICIONAR UMA OPORTUNIDADE NO PIPERUN
1. Acesse a página de integração do Calendly com o PipeRun e escolha a opção desejada. Neste caso, utilizaremos a opção A cada novo evento criado no Calendly, adicionar uma oportunidade no PipeRun.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Calendly para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Selecione a qual categoria de evento quer aplicar a integração e clique em Continuar:
6. Selecionar em qual Funil e Etapa de Funil do PipeRun a Oportunidade será criada.
7. No último, defina quais informações do Calendly constarão em cada campo da Oportunidade no PipeRun. Você pode incluir dados do Calendly através do botão + inserir infos do Calendly.
8. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉