O Outlook é um serviço gratuito de webmail criado pela Microsoft. Organiza seus e-mails, calendários, contatos, tarefas e listas de tarefas pendentes em um único lugar.
A integração do CRM PipeRun com o Outlook via Pluga possibilita que quando um novo email for recebido no Outlook, uma nova Oportunidade será gerada no PipeRun.
Ou então, quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun, enviar um email no Outlook.
REQUISITOS
TÓPICOS
- A cada Oportunidade adicionada no PipeRun, enviar um e-mail no Outlook
- A cada e-mail recebido em uma pasta do Outlook, adicionar uma Oportunidade no PipeRun
A CADA OPORTUNIDADE ADICIONADA NO PIPERUN, ENVIAR UM E-MAIL NO OUTLOOK
1. Acesse a página de integração do Outlook com o PipeRun na Pluga e escolha a opção desejada. Neste artigo, utilizaremos a primeira opção.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Outlook para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Agora, você terá a opção de criar filtros, podendo optar por ativar a automatização somente sobre um determinado Funil.
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Para ir para o passo seguinte, é só clicar em Continuar.
6. Por fim, você irá definir quais informações constarão em cada campo do e-mail no Outlook, podendo incluir informações do PipeRun através do botão + inserir infos do PipeRun e/ou do botão Inserir infos personalizadas do PipeRun. Veja na imagem abaixo:
7. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
A CADA EMAIL RECEBIDO EM UMA PASTA DO OUTLOOK, ADICIONAR UMA OPORTUNIDADE NO PIPERUN
1. Acesse a página de integração do Outlook com o PipeRun na Pluga e escolha a opção desejada. Neste artigo, utilizaremos a última opção.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Outlook para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Agora, você deverá definir qual pasta do Outlook que, ao receber um email, irá disparar a automatização
7. Escolha em qual Funil e em qual Etapa do Funil a Oportunidade será cadastrada.
8. Por fim, você irá definir quais informações constarão em cada campo da Oportunidade no PipeRun, podendo incluir informações do Outlook através do botão + inserir infos do Outlook. Veja na imagem abaixo:
9. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉