O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos gratuita e online. Pode ser usada tanto para o acompanhamento de tarefas pessoais quanto para organizar projetos que envolvem equipes numerosas em grandes empresas.
A integração do CRM PipeRun com o Trello via Pluga possibilita que quando uma Oportunidade for adicionada, chegar em determinada Etapa, receber Ganho ou Perdido, um card será criado no Trello.
Neste exemplo, utilizaremos a integração para quando uma Oportunidade chegar em uma determinada Etapa do funil do PipeRun, criar um card no Trello.
REQUISITOS
QUANDO UMA OPORTUNIDADE CHEGAR EM UMA DETERMINADA ETAPA DO FUNIL DO PIPERUN, CRIAR UM CARD NO TRELLO
1. Acesse a página de integração do Trello com o PipeRun na Pluga e escolha a opção desejada. Neste artigo, utilizaremos a opção Quando uma oportunidade chegar em uma determinada etapa do funil no PipeRun, criar um card no Trello.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Trello para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Defina em qual Funil e Etapa do funil será ativada a automatização.
6. Agora, informe um Quadro e uma Lista da conta do Trello onde o card será criado.
7. Por fim, você irá definir quais informações constarão em cada campo do contato no Trello, podendo incluir informações do PipeRun através do botão + inserir infos do PipeRun e/ou do botão Inserir infos personalizadas do PipeRun.
8. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉