Notion é uma aplicação que fornece componentes como notas, bases de dados, quadros, wikis, calendários e lembretes. Os usuários podem ligar estes componentes para criar os seus próprios sistemas de gerenciamento de conhecimento, tomada de notas, gerenciamento de dados, gerenciamento de projetos, entre outros
A integração do CRM PipeRun com o Notion via Pluga possibilita que quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun, uma nova página em um database do Notion é criada.
REQUISITOS
QUANDO UMA OPORTUNIDADE FOR ADICIONADA NO PIPERUN, ADICIONAR UMA NOVA PÁGINA EM UM DATABASE DO NOTION
1. Acesse a página de integração do PipeRun com o Notion na Pluga e escolha uma das automatizações disponíveis. Neste caso, utilizaremos a opção Quando uma Oportunidade for adicionada no PipeRun, adicionar uma nova página em um database do Notion.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Notion para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Informe também uma página da sua conta do Notion que a Pluga poderá acessar.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Se necessário, é possível filtrar por um Funil para que a Oportunidade seja enviada para o Notion.
Caso não deseje filtrar por Funis específicos, mantenha a opção Todos os funis.
Clique em Continuar, ao final.
6. Em seguida, informe a sua página de base de dados (database) que receberá os dados da Oportunidade do PipeRun.
7. Por fim, defina quais informações constarão em cada campo do contato, podendo incluir informações do PipeRun através do botão + inserir infos do PipeRun e/ou do botão Inserir infos personalizadas do PipeRun. Veja na imagem abaixo:
8. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉