O G-Click é uma ferramenta de gestão de processos contábeis que centraliza o gerenciamento das suas atividades e do seu time.
Com a integração com o PipeRun, ao dar Ganho em Oportunidades, você poderá cadastrar um novo cliente no G-Click e gerar os processos de serviços na plataforma, podendo acionar o financeiro da cobrança de serviços e os demais funcionários que executaram os trabalhos.
Com o uso de de tags (etiquetas) o G-Click saberá exatamente quais processos deverá abrir, mas na ausência desta, uma pré-tarefa será criada para que o usuário seja notificado e possa selecionar manualmente o processo necessário.
REQUISITOS
- Possuir conta ativa no PipeRun;
- Possuir conta ativa no G-Click.
TÓPICOS DO ARTIGO
GERANDO UM WEBHOOK E CONFIGURANDO TAGS NO G-CLICK
Para configurar a integração, vamos começar gerando um webhook e adicionando as Tags do PipeRun no G-Click.
1. Acesse sua conta no G-Click e clique no avatar da conta para acessar o menu lateral.
No menu lateral, clique em em "Minha empresa", localizado na aba "Configurações".
2. Na próxima tela, clique em "Sistemas de Integração".
3. Agora, clique na opção "PipeRun", na aba "Comercial".
4. Clique no ícone "+" para adicionar a primeira Tag, conforme imagem abaixo.
Ao dar Ganho em uma Oportunidade no PipeRun contendo a Tag configurada nesta etapa, um processo será realizado no G-Click, conforme a configuração.
Atenção! Para que a integração funcione corretamente, as Tags deverão ser exatamente iguais, tanto no PipeRun quanto no G-Click.
5. Para adicionar as Tags, marque da seguinte forma:
- No campo "Tags" digite uma ou mais Tags que você utiliza no PipeRun, separadas por vírgula;
- No campo "Processo" selecione qual o processo será executado quando a Tag estiver vinculada à Oportunidade do PipeRun.
Dica: Caso queira configurar mais de um Processo, clique no botão "+" e repita o passo acima.
6. Após preencher com a Tag e o Processo, uma janela será exibida. Então, informe o "Departamento" e o "Responsável" pelo processo e clique em "Salvar".
7. À seguir, copie o texto do campo "Copiar e colar no Piperun para configurar o webhook" e guarde para o próximo passo.
CONFIGURANDO UMA AÇÃO AUTOMÁTICA NO PIPERUN
A partir de agora, precisamos configurar o webhook no PipeRun. Ele será responsável por encaminhar as ações automaticamente, gerando das tarefas no G-Click.
Para isso, utilizaremos a funcionalidade de Ações Automáticas do PipeRun. Confira abaixo:
1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior direito da tela, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e Configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna "Ferramentas".
3. Na próxima tela, clique em "+ Adicionar ação".
4. Nesta primeira etapa será configurada a ação automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.
Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;
1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada. Selecione " Uma Oportunidade for Ganha". Desta forma, o gatilho de acionamento da Ação Automática será o ato de dar "Ganho" em Oportunidades;
1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Webhook - Envio de oportunidade para URL";
1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;
A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.
1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;
1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).
Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.
5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.
2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;
2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;
2.3. Com este status e situação (obrigatório): selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;
Os itens abaixo são de preenchimento opcional e você poderá selecioná-los para filtrar as oportunidades que deseja enviar para o G-Click.
2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;
2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja executada;
2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;
2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.
Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.
Clique em "Próximo".
6. No campo "URL", cole o link copiado na etapa 7 do tópico anterior.
No campo Tipo de envio, selecione a opção padrão, e clique em "Salvar".
Pronto! A Ação Automática está configurada. Agora, ao receber "Ganho" em uma Oportunidade no Funil e Etapa configurado, o processo será realizado de forma automática no G-Click, conforme a integração.
Para complementar a leitura, confira este material produzido pelo G-Click.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉