A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite a integração de todo o trabalho de uma equipe com um único espaço compartilhado. Dos pequenos detalhes ao panorama completo, a Asana organiza todo o trabalho para que as equipes saibam o que deve ser feito, qual é a importância das atividades e a melhor maneira de as realizar.
A integração do CRM PipeRun com a Asana via Pluga possibilita que, quando uma Oportunidade for perdida, receber Ganho, ser adicionada ou chegar em uma determinada Etapa do PipeRun, uma tarefa será adicionada na Asana.
Neste exemplo, utilizaremos a integração para quando uma Oportunidade for perdida no PipeRun, uma tarefa será adicionada na Asana.
REQUISITOS
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a página de integração da Asana com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações.
Os passos para a configuração da automatização são os mesmos para todas as opções.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em "Fazer essa automatização".
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e sua conta da Asana para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Após conectar com sucesso as contas do PipeRun e da Asana, clique em "Continuar".
5. Caso desejar, filtre as informações do PipeRun para que a automatização só aconteça em condições específicas. Ao finalizar ou, caso não deseje incluir filtros, clique em "Continuar".
6. Escolha em qual "Espaço de trabalho/organização", "Projeto" e "Coluna do projeto" será criada a tarefa na Asana. Após finalizar, clique em "Continuar".
7. Por fim, defina as informações que constarão na tarefa da Asana, podendo incluir informações do PipeRun. Ao clicar em "+ Inserir infos do PipeRun" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
8. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Asana via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉