Na tela de dados da conta do CRM de Vendas PipeRun é possível visualizar qual plano comercial está ativo na conta.
Atenção! O acesso e gerenciamento da conta só está disponível para usuários com acesso de gestor. Para saber mais sobre escopo e níveis de permissão acesso, acesse este artigo.
Confira o passo a passo abaixo para verificar qual plano comercial está ativo na sua conta.
Plano habilitado
1. Para acessar os dados da conta, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na aba "Dados" é possível visualizar as principais informações referente à sua empresa.
3. No campo "Plano habilitado" você pode visualizar qual plano comercial está ativo na conta.
Caro cliente: não deixe de atualizar os campos cadastrais com os dados da sua Empresa. "Nome fantasia", "Razão Social", "CNPJ" e "Endereço". O preenchimento desses campos é OBRIGATÓRIO.
Para saber mais sobre o módulo de "Dados da conta", confira este artigo.
Dica: as informações "Nome fantasia", "Razão Social", "CNPJ" e "Endereço" serão exibidas nas propostas. Para saber mais sobre propostas, acesse este artigo.
Pronto! Agora você já sabe como verificar qual o plano habilitado para a sua conta
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉