No CRM de vendas PipeRun é possível redigir e-mails em oportunidades ou criar templates de e-mail, bem como realizar transcrição e avaliações de ligações utilizando inteligência artificial.
Assim, basta inserir um prompt com orientações de como você deseja o e-mail para que a inteligência artificial da OpenAI gere o conteúdo do e-mail ou template.
Para as transcrições e avaliações, basta clicar em um botão na listagem de ligações da oportunidade para transcrever e/ou avaliar as ligações, seguindo metodologias de vendas como SPIN selling, BANT e análise de condução da ligação.
Ainda, é possível selecionar entre os motores GPT 3.5 Turbo, GPT 4.o e GPT 4.o mini para utilizar nas criações de e-mails e análise de ligações. Os motores variam em custo e performance, para saber mais acesse o site da OpenAI.
Para saber mais sobre as metodologias utilizadas na avaliação das ligações, acesse este artigo.
O uso da inteligência artificial fornecida pela OpenAI, através da ferramenta ChatGPT, requer a disponibilidade de créditos na conta do usuário. A utilização desta funcionalidade é condicionada à existência de saldo em sua conta, sendo responsabilidade do usuário garantir que sua conta permaneça ativa e com recursos suficientes para acesso contínuo.
Para saber mais como utilizar a inteligência artificial para redigir e-mails, acesse este artigo, já para a transcrição e avaliação da ligação, acesse este artigo. Para saber como criar uma conta na OpenAI, acesse este artigo.
Confira neste artigo como gerar a secret key da sua conta OpenAI e como configurar a integração.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO OBTER A SECRET KEY DA CONTA OPENAI
Após criar a conta, é preciso acessar o ambiente correto dentro da OpenAI. A Plataforma de API, disponível em https://platform.openai.com/login é um painel separado do ChatGPT, com gerenciamento próprio de projetos, chaves e consumo. É aqui que ficam todas as ferramentas necessárias para configurar a integração com o CRM de Vendas PipeRun.
No site https://auth.openai.com/log-in clique em "Entrar" (1) e a no menu suspenso, selecione "Plataforma de API" (2).
Você será redirecionado para https://platform.openai.com/home. No painel inicial, é possível visualizar o resumo de consumo, incluindo tokens utilizados, requisições realizadas e créditos restantes.
No menu lateral, clique em "API keys", dentro do grupo Manage.
Na tela de API Keys, clique em "+ Create new secret key".
No modal exibido, configure os campos conforme descrito abaixo e clique em "Create secret key" para gerar a chave.
Owned by: escolha You para vincular a chave ao seu usuário, ou Service account para contas de serviço de uso compartilhado;
Name (opcional): informe um nome descritivo para identificar a finalidade da chave, por exemplo, "IA-CRM PipeRun";
Project: defina o projeto ao qual a chave estará vinculada. Por padrão, utiliza o "Default project";
Permissions: selecione o nível de acesso "All" (acesso total).
Para integrações com o CRM de Vendas PipeRun, utilize a permissão All e vincule a chave a um projeto dedicado. Isso facilita o monitoramento do consumo separado por integração e simplifica a gestão de acessos.
Clique em "Create secret key".
Clique em "Copy" para copiar a chave gerada.
Atenção! Guarde sua chave secreta em um local seguro, pois você não poderá visualizá-la novamente. Mantenha-a em segurança, pois qualquer pessoa com sua chave de API poderá fazer solicitações em seu nome. Caso a perca, você precisará gerar uma nova.
Certifique-se de que sua conta tem créditos suficientes para o pleno funcionamento das integrações. Consulte este artigo para saber como acompanhar seu saldo e adicionar créditos.
COMO CONFIGURAR A INTEGRAÇÃO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, na colunar Ferramentas, clique em "Inteligência artificial".
3. Nesta tela será necessário informar a secret key da sua conta da OpenAI.
Informe a secret key e clique em "Salvar".
4. Após isso, selecione o motor a ser utilizado pela IA e se você irá habilitar a criação de e-mails com IA e/ou a análise com IA em ligações. Clique nos respectivos campos para habilitá-los em sua conta.
Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
5. Para permitir que usuários consultores realizem análise de ligações com IA, habilite essa opção. Além disso, informe o escopo do usuário.
6. Por fim, habilite as metodologias de análise das ligações que deseja utilizar em sua conta. Informe também em quais funis as metodologias estarão disponíveis.
Para saber mais sobre as metodologias de avaliações de ligações com IA, acesse este artigo.
Pronto! A integração está configurada e já é possível redigir e-mails e templates de e-mail e/ou transcrever e analisar ligações utilizando inteligência artificial.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉