Power BI é um software de análise de dados da Microsoft, que possibilita a geração do relatório de uma forma prática e intuitiva. Possui uma performance eficiente e oferece uma gama de opções de conexão com bancos de dados locais, nuvem e arquivos.
Para facilitar a utilização da ferramenta, o CRM de vendas PipeRun disponibiliza um template de um dashboard padronizado que pode ser utilizado na operação de qualquer cliente apenas informando o token da conta.
Atenção! É necessário ter cadastro de metas avançadas para a completa utilização do template nas análises de performance dos consultores.
Os templates disponibilizados são de 2025, porém as datas estão ajustadas dinamicamente até o final do ano posterior ao atual. Para atualizações ou criação de novos templates, entre em contato diretamente com a empresa Select Data através deste site ou pelo telefone: (47) 99201-8720.
REQUISITOS
Power BI Desktop instalado;
Conta ativa no PowerBI Online;
Token da conta CRM de vendas PipeRun.
TÓPICOS DO ARTIGO
ACESSANDO O ARQUIVO PBIX E CONECTANDO SEUS DADOS
Inicialmente, será necessário fazer download do arquivo PBIX para, em seguida, conectar com os dados da conta do PipeRun.
1. Acesse o arquivo do template, clicando aqui.
2. Em seguida, abra o arquivo. Na aba "Página inicial", clique em "Transformar dados".
3. O Power Query será exibido em tela. Trata-se da ferramenta responsável por realizar as conexões e transformações de dados.
Na lateral esquerda, temos todas as conexões presentes neste arquivo. Clique em "TOKEN" (1), disponível na pasta "Parâmetros" e informe o API Token da conta do PipeRun no campo "Valor Atual" (2).
Caso não saiba onde localizar o token da conta do PipeRun, clique aqui.
4. Após informar o token, clique em "Fechar e Aplicar", localizado no canto superior esquerdo da tela.
Pronto! Agora seus dados serão carregados no template padronizado. Aplique ajustes conforme sua necessidade (recomendamos conhecimentos em Power BI).
Atenção! Este template já está adaptado e integrado às novas metas avançadas, onde apresentam-se as metas de valores P&S e MRR, para acompanhar outros tipos de metas entre em contato com a empresa Select Data através deste site ou pelo telefone: (47) 99201-8720.
Confira abaixo como compartilhar o dashboard com outras pessoas.
COMPARTILHANDO DASHBOARD COM OUTRAS PESSOAS
Agora que seus dados já estão carregados no Power BI Desktop através do template disponibilizado pelo CRM de vendas PipeRun, é possível publicá-lo para compartilhar com outros integrantes da equipe e realizar configurações de atualizações agendadas.
1. Na aba "Página Inicial", no menu localizado no topo da tela, clique em "Publicar".
Faça o login na conta do Power BI para publicar o template.
2. Aqui será necessário fazer login com uma conta do Power BI.
Após fazer login, uma janela com mensagem de sucesso irá carregar na tela. Clique em “Abrir 'Template Power BI v1.pbix' no Power BI”. Desta forma, você será redirecionado para o Power BI Online, onde poderá realizar diversas configurações extras no projeto.
3. Para compartilhar o template com outros usuários através de um link público, no menu localizado no topo da tela, clique em "Arquivo" (1), após em "Inserir relatório" (2) e , por fim, em "Publicar na web (público)" (3).
Existem outras formas de compartilhamento que também poderão ser utilizados. O link público permite que qualquer pessoa com acesso ao link possa visualizar o dashboard, sem a necessidade de fazer login com e-mail e senha.
4. Uma nova janela será exibida. Leia as informações presentes e clique em "Criar código de inserção".
5. Por fim, leia com atenção as novas informações exibidas e clique em "Publicar".
Atenção! Ao publicar o dashboard na web, qualquer pessoa que acessar o link poderá acessar as informações disponíveis no dashboard. O PipeRun não se responsabiliza por falhas de práticas de LGPD de terceiros.
Pronto! O link público do dashboard foi gerado e estará disponível para acesso.
GARANTINDO A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO DASHBOARD
No Power BI Online é possível programar atualizações diárias de recebimento de dados em seu dashboard.
Atenção! Recomendamos duas atualizações diárias. Exemplo: 00:30 (meia noite e meia) e 12:30 (meio dia e meio).
1. Acesse no canto superior direito do Power BI Online ao lado do campo “Pesquisar” um menu suspenso com três pontos (1), clique em "Configurações" (2) e, após, em "Configurações" (3).
2. Na tela de configurações, acesse a aba "Conjunto de dados".
3. Para agendar atualizações clique em “Atualização Agendada”.
4. Agora siga os seguintes passos:
Ative a Atualização Agendada clicando no botão sinalizado;
Defina a frequência de atualização como "Diariamente";
Defina o horário de atualização dos seus dados;
Por fim, clique em "Aplicar".
Pronto! Seus dados estarão prontos para serem atualizados automaticamente.
5. Perceba que você poderá verificar o "Status de atualização", "Histórico", "Logs" e muito mais na parte superior desta tela.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉