Neste artigo você encontrará todas as descrições das actions events presentes nas ações a serem realizadas no Piperun, ao realizar uma integração via Zapier.

Confira quais são e como configurá-las.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Criar atividade (Create activity)
  2. Criar empresa (Create Company)
  3. Criar item (Create Item)
  4. Criar pessoa (Create Person)
  5. Criar proposta (Create Proposal)
  6. Criar oportunidade (Create Deal)

CRIAR ATIVIDADE (CREATE ACTIVITY)


Configurações disponíveis:

  1. Subject: título da atividade;
  2. Description: descrição da atividade;
  3. Type: tipo de atividade;
  4. Owner: responsável pela atividade;
  5. Deal: oportunidade à qual a atividade está relacionada;
  6. Status:  status da atividade, podendo ser:
    1. "open": atividade planejada;
    2. "done": atividade concluída;
    3. "no-show";
  7. Start at: data e hora do início de atividade. Para consultar os formatos aceitos pelo Zapier, acesse este link;
  8. Duration: informe o tempo de duração da atividade, em minutos.

CRIAR EMPRESA (CREATE COMPANY)


Configurações disponíveis:

  1. Company/Name: razão social da empresa;
  2. Company ID (CNPJ): CNPJ da empresa;
  3. Email: e-mail da empresa;
  4. Phone: telefone da empresa;
  5. Website: endereço do website da empresa;
  6. Facebook: endereço do perfil no Facebook;
  7. LinkedIn: endereço do perfil no Linkedin;
  8. Owner: usuário CS responsável pela empresa;
  9. Manager: usuário vendedor responsável pela empresa;
  10. Postal code: CEP da empresa;
  11. Address: rua da empresa;
  12. Address number: número da empresa;
  13. Address Complement: complemento de endereço;
  14. Neighborhood: bairro da empresa;
  15. State:  UF da empresa;
  16. City: Cidade da empresa;
  17. Tags: tags da empresa;
  18. Observation: observações;
  19. Campos customizados: os campos customizados serão exibidos conforme pré-configurados na sua conta. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.

CRIAR ITEM (CREATE ITEM)


Configurações disponíveis:

  1. Name: nome do item;
  2. Coust: custo do produto/
  3. Unit Value: valor unitário do item;
  4. Description: descrição do item;
  5. Type: tipo de item, podendo ser:
    1. "Product": produto;
    2. "Monthly Recurring Revenue (MRR)": recorrência (MRR);
    3. "Service": serviço.

CRIAR PESSOA (CREATE PERSON)


Configurações disponíveis:

  1. Name: nome da pessoa;
  2. Person ID (CPF): CPF da pessoa;
  3. Gender: gênero da pessoa;
  4. Email: e-mail de contato;
  5. Phone: telefone de contato;
  6. Manager: vendedor responsável pela pessoa;
  7. Person Job: cargo;
  8. Website: URL do site da pessoa;
  9. Facebook: URL do perfil no Facebook;
  10. LinkedIn: URL do perfil no Linkedin;
  11. Postal code: CEP do endereço;
  12. Address: rua 
  13. Address number: número da residência
  14. Address Complement: complemento do endereço
  15. Neighborhood: bairro;
  16. State: estado;
  17. City: cidade;
  18. Tags: tags do cadastro da pessoa;
  19. Observation: observações;
  20. Campos customizados: os campos customizados serão exibidos conforme pré-configurados na sua conta. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.

CRIAR PROPOSTA (CREATE PROPOSAL)


Configurações disponíveis:

  1. User: usuário responsável pela proposta;
  2. Currency: moeda utilizada na proposta, podendo ser:
    1. euro;
    2. dólar americano e,
    3. real brasileiro.
  3. Proposal Counter: sigla do contador da proposta;
  4. Deal: oportunidade na qual a proposta estará vinculada;
  5. Items: itens vinculados à proposta.

CRIAR OPORTUNIDADE (CREATE DEAL)

Essas configurações seguem as regras do integrador JSON.


Configurações disponíveis:

  1. Update: informe se a oportunidade será criada ou atualizada conforme o ID atribuído. Informe entre as opções:
    1. "No": cria oportunidade;
    2. "Yes": irá atualizar uma oportunidade de acordo com o ID atribuído.
  2. Equal Pipeline: caso a opção update esteja habilitada, caso exista uma oportunidade com o mesmo ID, ela será atualizada conforme as seguintes regras:
    1. "No": irá procurar a oportunidade em todos os funis, independente da opção informada;
    2. "Yes": irá procurar a oportunidade no funil informado (na etapa Funnel/Stage) para atualizar.
  3. Filter the Status Update: caso a opção update esteja habilitada, caso exista uma oportunidade com o mesmo ID e status, ela será atualizada conforme o status informado, sendo possível selecionar vários status:
    1. "Open": oportunidade aberta;
    2. "Closed": oportunidade ganha;
    3. "Lost": oportunidade perdida.
  4. Filter the Situation Update: caso a opção update esteja habilitada, caso exista uma oportunidade com o mesmo ID e situação, conforme a situação informada, sendo possível selecionar várias situações:
    1. "Unfreezed": oportunidade não congelada;
    2. "Freezed": oportunidade congelada;
    3. "Undeleted": oportunidade fora da lixeira;
    4. "Deleted": oportunidade na lixeira;
  5. Validate CPF: caso a opção update esteja habilitada, caso exista uma oportunidade vinculada a um mesmo CPF, ela será atualizada conforme as seguintes regras:
    1. "No": irá validar a oportunidade existente, caso exista, pelo e-mail da pessoa;
    2. "Yes": irá validar a oportunidade existente, caso exista, pelo CPF.
  6. Validate CNPJ: caso a opção update esteja habilitada, caso exista uma oportunidade vinculada a um mesmo CNPJ, ela será utilizada conforme as seguintes regras:
    1. "No": irá validar a oportunidade existente, caso exista, pelo e-mail da empresa;
    2. "Yes": irá validar a oportunidade existente, caso exista, pelo CNPJ.
  7. Status: informe o status da oportunidade criada ou atualizada, conforme abaixo:
    1. "Open": oportunidade aberta;
    2. "Closed": oportunidade ganha;
    3. "Lost": oportunidade perdida;
  8. Situation: informe a situação da oportunidade criada ou atualizada, conforme abaixo:
    1. "Unfreezed": oportunidade não congelada;
    2. "Freezed": oportunidade congelada;
    3. "Undeleted": oportunidade fora da lixeira;
    4. "Deleted": oportunidade na lixeira.
  9. Identifier: é o ID que irá identificar caso uma oportunidade já exista. As opções são:
    1. "E-mails domain": é o domínio do e-mail. Exemplo: gmail.com; outlook.com, etc.
    2. "Person ID (CPF)": CPF da pessoa;
    3. "Company ID (CNPJ)": CNPJ da empresa;
  10. Title: título da oportunidade;
  11. Funnel/Stage: funil e etapa da oportunidade;
  12. Owner: dono da oportunidade;
  13. Deal value (P&S): valor de produto e serviço (P&S) da oportunidade;
  14. Recurring value (MRR): valor de recorrência (MRR) da oportunidade;
  15. Person Email: e-mail da pessoa;
  16. Person Name: nome da pessoa;
  17. Person ID (CPF): CPF da pessoa;
  18. Person Phone: telefone da pessoa;
  19. Person Mobile Phone: celular da pessoa;
  20. Person City: cidade do endereço da pessoa;
  21. State: estado do endereço da pessoa;
  22. Person Job: cargo da pessoa;
  23. Company ID (CNPJ): CNPJ da empresa;
  24. Company Name: razão social;
  25. Company Website: site da empresa;
  26. Origin/Source: origem da oportunidade;
  27. Notes: notas da oportunidade;
  28. Tags: tags da oportunidade;
  29. Campos customizados: os campos customizados serão exibidos conforme pré-configurados na sua conta. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.

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