No CRM de vendas PipeRun você pode controlar melhor o que cada usuário pode utilizar na plataforma através do escopo e o nível de permissão dos usuários.

O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor. Entenda cada escopo:

G1 - GESTOR DA CONTA: tem acesso geral e administrativo sobre a conta, podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar todas as ferramentas da mesma, como ações automáticas, ações em massa, integrações e etc.

C1 - CONSULTOR: Existem três níveis de permissão:

  • Acesso restrito: consegue visualizar suas empresas, pessoas, oportunidades, atividades, propostas e afins. Não vê nada que não compete a ele;

  • Acesso geral: consegue visualizar empresas, pessoas, oportunidades, propostas, atividades e afins. Enxerga toda a base, indiferente se pertence a ele ou não;

  • Líder de equipe: consegue visualizar empresas, pessoas, oportunidades e afins pertencentes a si mesmo e sua equipe de liderados.

Dica: consultores podem ter acesso à exportação de dados se possuírem permissão de um usuário gestor. Para saber mais sobre a permissão de exportação para consultor acesse este artigo.

Quais são as diferenças entre escopo de acesso e permissão de acesso? Ambas são configurações distintas, porém se complementam no entendimento geral da hierarquia na plataforma.

Confira neste artigo mais informações sobre o escopo de usuário e nível de permissão de acesso.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerenciar o escopo e o nível de permissão dos usuários

  2. Como configurar as permissões de usuário consultor

COMO GERENCIAR O ESCOPO E O NÍVEL DE PERMISSÃO DOS USUÁRIOS

`1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela, e clique em "Editar dados da conta".


2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Usuários".


3. Na tela seguinte é possível visualizar todos os usuários já castrados no sistema, ativos e inativos. Para alterar o escopo de um usuário específico, localize o usuário em questão e clique no ícone de edição.


4. Na página de edição, role até visualizar as informações adicionais. Altere o escopo do usuário (1) e nível de permissão conforme desejar. Após realizar as alterações clique em "Salvar".

Pronto! As alterações de escopo de usuário e nível de permissão de acesso foram alteradas.

COMO CONFIGURAR AS PERMISSÕES DE USUÁRIO CONSULTOR


Você também pode definir o que o usuário consultor pode visualizar e manipular dentro da plataforma através da configuração do escopo do usuário. Para isso:

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".


2. Depois, na coluna Conta, clique em "Configurações".


3. Agora, clique no item "Contatos".


4. Por fim, você pode habilitar ou desabilitar os tipos de permissões, bem como definir o escopo do usuário para cada tipo de permissão. É possível habilitar:

  • Consultor tem permissão para editar CS responsável;

  • Permissão para consultor criar contatos;

  • Permissão para consultor editar contatos;

  • Permissão para consultor visualizar e editar contatos sem responsável informado;

  • Exibir apenas contatos do CS responsável;

  • Habilitar reserva de CNPJ ao CS responsável;

  • Habilitar inserção de CNPJ/CPF estrangeiros.


Essas são as configurações disponíveis para definir os níveis de permissão de usuários por escopo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉