No CRM de vendas PipeRun você pode controlar melhor o que cada usuário pode utilizar na plataforma através do escopo e o nível de permissão dos usuários.
O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor. Entenda cada escopo:
G1 - GESTOR DA CONTA: tem acesso geral e administrativo sobre a conta, podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar todas as ferramentas da mesma, como ações automáticas, ações em massa, integrações e etc.
C1 - CONSULTOR: Existem três níveis de permissão:
Acesso restrito: consegue visualizar suas empresas, pessoas, oportunidades, atividades, propostas e afins. Não vê nada que não compete a ele;
Acesso geral: consegue visualizar empresas, pessoas, oportunidades, propostas, atividades e afins. Enxerga toda a base, indiferente se pertence a ele ou não;
Líder de equipe: consegue visualizar empresas, pessoas, oportunidades e afins pertencentes a si mesmo e sua equipe de liderados.
Dica: consultores podem ter acesso à exportação de dados se possuírem permissão de um usuário gestor. Para saber mais sobre a permissão de exportação para consultor acesse este artigo.
Quais são as diferenças entre escopo de acesso e permissão de acesso? Ambas são configurações distintas, porém se complementam no entendimento geral da hierarquia na plataforma.
Confira neste artigo mais informações sobre o escopo de usuário e nível de permissão de acesso.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO GERENCIAR O ESCOPO E O NÍVEL DE PERMISSÃO DOS USUÁRIOS
`1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela, e clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Usuários".
3. Na tela seguinte é possível visualizar todos os usuários já castrados no sistema, ativos e inativos. Para alterar o escopo de um usuário específico, localize o usuário em questão e clique no ícone de edição.
4. Na página de edição, role até visualizar as informações adicionais. Altere o escopo do usuário (1) e nível de permissão conforme desejar. Após realizar as alterações clique em "Salvar".
Pronto! As alterações de escopo de usuário e nível de permissão de acesso foram alteradas.
COMO CONFIGURAR AS PERMISSÕES DE USUÁRIO CONSULTOR
Você também pode definir o que o usuário consultor pode visualizar e manipular dentro da plataforma através da configuração do escopo do usuário. Para isso:
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".
2. Depois, na coluna Conta, clique em "Configurações".
3. Agora, clique no item "Contatos".
4. Por fim, você pode habilitar ou desabilitar os tipos de permissões, bem como definir o escopo do usuário para cada tipo de permissão. É possível habilitar:
Consultor tem permissão para editar CS responsável;
Permissão para consultor criar contatos;
Permissão para consultor editar contatos;
Permissão para consultor visualizar e editar contatos sem responsável informado;
Exibir apenas contatos do CS responsável;
Habilitar reserva de CNPJ ao CS responsável;
Habilitar inserção de CNPJ/CPF estrangeiros.
Essas são as configurações disponíveis para definir os níveis de permissão de usuários por escopo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉