No CRM de Vendas PipeRun, através do cadastro de usuários é possível realizar configurações adicionais que otimizam o dia dia do usuário como habilitar o envio de relatórios diários, receber notificações a respeito do aniversário de clientes entre outras configurações.

VÍDEO TUTORIAL


COMO REALIZAR OUTRAS CONFIGURAÇÕES

`1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados do usuário".

2. Na tela Dados do usuário, clique na aba "Outras configurações".

3. Na seção Relatórios é possível habilitar as seguintes opções:

  • Relatório de atividades: habilite esta opção para receber diariamente por e-mail um relatórios sobre suas atividades;

  • Relatório geral: habilite esta opção para receber diariamente um relatório geral por e-mail com atividades, propostas, vendas, e-mails e ligações realizadas no dia anterior.

4. Na seção Lembretes de aniversário você poderá  receber lembretes a respeito do aniversários dos seus contatos.

Preencha as seguintes informações:

  • Dias para notificar: defina com quantos dias de antecedência deseja ser notificado;

  • Enviar e-mail: habilite esta opção para ser notificado por e-mail;

  • Criar atividade: habilite esta opção para que seja criado de forma automática uma atividade para lembrar do aniversário do contato.

5. Finalizada as configurações de lembretes de aniversário, clique em "Salvar".

6. Na seção Outras notificações, habilite esta configuração para ser notificado quando uma proposta de uma oportunidade sua for visualizada.

7. Na seção Pushbullet - Notificações é possível habilitar a integração para para receber notificações em sua conta Pushbullet quando houver abertura de proposta, recebimento de e-mail e próxima atividade (10 minutos antes da data de início). 

Você poderá "Criar uma conta" (1) e caso já tenha uma conta criada, insira o "token" (2) e clique em "Salvar" (3).

Dica: para saber mais sobre como integrar o CRM PipeRun com o Pushbullet acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe com realizar configurações adicionais ao cadastro de usuários.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉