No CRM de vendas PipeRun, aprenda como cadastrar novos usuários para acessar a plataforma com diferentes níveis de acesso, e visualizar o histórico de acessos desses usuários filtrando essas informações por períodos específicos.
Atenção! Novos usuários cadastrados serão faturados na mensalidade do PipeRun. Em caso de dúvidas, contate o setor comercial via WhatsApp.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR USUÁRIOS
`1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Usuários".
3. Na tela seguinte, é possível visualizar todos os usuários já cadastrados no sistema, ativos e inativos. Para cadastrar um novo usuário, clique em "+ usuário usuário".
4. Para adicionar um usuário, será necessário preencher os seguintes campos:
Nome;
E-mail corporativo;
Nível de permissão: informe qual o nível de permissão de acesso esse usuário terá, "Gestor de conta" ou "Consultor".
Para saber mais sobre níveis de permissão de acesso, acesse este artigo.
5. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar".
6. O sistema irá enviar um e-mail para o novo usuário cadastrado para que ele possa confirmar seu e-mail e, assim, acessar o PipeRun.
Dica: para saber como mais sobre como ativar ou desativar usuários cadastrados, acesse este artigo.
Pronto! O usuário foi cadastrado.
COMO ACESSAR O HISTÓRICO DE ACESSOS DO USUÁRIO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Usuários".
3. Na tela seguinte, clique em "Histórico de acessos".
4. Após, informe a data de acesso (1) e o usuário (2) do qual deseja consultar o histórico. Por fim, clique em "Filtrar" (3).
5. Será apresentado na tela o nome e e-mail do usuário, o endereço IP que fez o acesso ao sistema o Login de entrada, informando a data e hora em que o usuário logou no sistema e na coluna, logout (saída), o horário em que o usuário saiu do CRM.
COMO CONSULTAR USUÁRIOS ATIVOS E INATIVOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Usuários".
3. Na tela seguinte, clique em "Usuários ativos".
Dica: para entender a diferença entre escopo de acesso e nível de permissão, acesse este artigo.
4. Na listagem de usuários ativos, na coluna de "Ações", é possível Ver agenda publica (1), Editar (2) e Desativar e deslogar o usuário (3), o cadastro de um usuário.
5. Para visualizar o cadastro de usuários inativos, clique em "Usuários inativos".
6. Na coluna de ações, é possível Editar (1), ou Ativar (2), o cadastro de um usuário inativo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉