A Native Infinity é uma plataforma de telefonia inteligente, com a tecnologia PABX IP, que tem um módulo de discador que permite automatizar os processo de discagem para seus leads e clientes.

Através da integração com o CRM de Vendas PipeRun é possível  movimentar oportunidades dentro dos funis e etapas do PipeRun à medida que as ligações são disparadas pelo discador, agilizando seus processos e economizando tempo.

Neste artigo você vai conhecer o requisitos para ativar esta integração e também saberá como criar ações automáticas para movimentar as oportunidades entre funis e etapas, a partir das ligações atendidas ou não atendidas pelo discador.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Ações automáticas não são ativadas por importações ou ações em massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma cadência de funil que irá transferir as oportunidades para a etapa com a ação automática. Para saber mais, acesse este artigo.

Para saber como utilizar e  criar campanhas e utilizar o discador, entre em contato com o suporte da Native através do e-mail [email protected] 

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Requisitos
  2. Como funciona a integração do CRM PipeRun com o discador da Native
  3. Configurar ação automática de adição dos números ao discador
  4. Configurar ação automática de remoção dos números do discador

REQUISITOS

  • Ter contratado o módulo de discador com a empresa Native;
  • Ter uma campanha de discagem criada no Native Infinity atrelada a uma lista.
  • Realizar as configurações de integração no Native Infinity.
  • Ter uma oportunidade criada para cada telefone de contato, adicionado à campanha de discagem do discador.

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO DO CRM PIPERUN COM O DISCADOR DA NATIVE

Através do discador da Native Infinity é necessário que você crie campanhas de discagem. Para cada número adicionado à campanha, é necessário criar uma oportunidade no CRM de Vendas PipeRun contendo os telefones que foram adicionados à lista do discador da Infinity. 

Você poderá utilizar o módulo de importação de oportunidades para criar as oportunidades que o discador irá mover entre as etapas. Para saber como importar oportunidades acesse este artigo.

No Native Infinity  configure o funil/etapa onde serão armazenadas as oportunidades que o discador conseguiu realizar o contato com sucesso e o funil/etapa para receber as oportunidades em que o discador não conseguiu efetivar a ligação.  

À medida que o discador executar as ligações, as oportunidades que estão no funil e etapa de origem do contato, através das configurações feitas no Native Infinity, serão movidas entre as etapas contato realizado ou contato não realizado.

No CRM de Vendas PipeRun é necessário criar duas ações automáticas, uma para adicionar o número de telefone vinculado a oportunidade no discador, e outra ação para remover o número caso a ligação seja atendida com ou sem sucesso.

Para saber como realizar as configurações do discador do Infinity, entre em contato com o suporte da Native através do e-mail [email protected].

CONFIGURAR A AÇÃO AUTOMÁTICA DE ADIÇÃO DOS NÚMEROS AO DISCADOR

É necessário configurar uma ação automática que irá disparar um comando via webhook para o discador iniciar a ligação sempre que a oportunidade entrar em uma determinado funil e etapa. Através deste comando o processo de discagem no Native Infinity se inicia.

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Ações automáticas" na coluna Ferramentas.

3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática clique em "+ Adicionar ação".

Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.

4. Nesta primeira será configurada a ação automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.

Na primeira etapa, preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1.1. Um nome, para que seja fácil identificar esta ação automática na listagem. Sugestão de nome "Adição no discador - Disparo do Infinity";

1.2. Selecione o gatilho "quando uma oportunidade entrar na etapa selecionada"

1.3. Tipo de ação automática a ser realizada. Escolha a opção "Webhook - Envio de oportunidade para URL";

1.4. Defina a prioridade que a ação automática terá para ser enviada para a fila de execução;

1.5. Informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que a ação seja executada.

Na segunda etapa, preencha os campos a seguir:

2.1. Funil onde a ação automática poderá ser realizada. Selecione o funil que vai fazer a integração com o discador.

2.2. Etapa onde será acionado o gatilho para realizar a ação. Selecione a etapa onde ficarão as oportunidades durante o processo de discagem.

2.3. Selecione o status e situação que a oportunidade poderá estar para executar essa ação.

2.4. Informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que o gatilho seja executado.

Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de ações automáticas, acesse este artigo.
A prioridade se aplica somente à ações automáticas configuradas para serem disparadas na mesma etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

5. A partir deste ponto, será configurada a segunda parte da ação automática. Informe os seguintes campos: 

  • Header: deixe este campo em branco;
  • Valor: não preencha nenhuma informação neste campo;
Para saber qual é o seu endereço de domínio entre em contato com o suporte da Native através do e-mail [email protected].
  • Tipo de Envio: selecione "padrão".

CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA DE REMOÇÃO DO DISCADOR

Após a discagem a oportunidade será movida para outras etapas conforme configurado no Native Infinity, mas é necessário criar outra ação automática no CRM de Vendas PipeRun para disparar outro comando via Webhook e assim, remover o número do discador quando a oportunidade sair da etapa de discagem.

 1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Ações automáticas" na coluna Ferramentas.

3. Nesta tela aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática clique em "+ Adicionar ação".

Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.

4. Nesta primeira será configurada a ação automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.

Na primeira etapa, preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1.1. Um nome, para que seja fácil identificar esta ação automática na listagem; Sugestão de nome: "Remoção do discador- Disparo do Infinity".

1.2. Selecione o gatilho "quando uma sair da etapa selecionada";

1.3. Tipo de ação automática a ser realizada. Escolha a opção "Webhook - Envio de oportunidade para URL";

1.4. Defina a prioridade que a ação automática terá para ser enviada para a fila de execução;

1.5. Informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que a ação seja executada.

Na segunda etapa, preencha os campos a seguir:

2.1. Funil onde a ação automática poderá ser realizada. Selecione o funil que vai fazer a integração com o discador.

2.2. Etapa onde será acionado o gatilho para realizar a ação. Selecione a etapa onde ficarão as oportunidades durante o processo de discagem.

2.3. Selecione o status e situação que a oportunidade poderá estar para executar essa ação.

2.4. Informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que o gatilho seja executado.

Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de ações automáticas, acesse este artigo.
A prioridade se aplica somente à ações automáticas configuradas para serem disparadas na mesma etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

5. A partir deste ponto, será configurada a segunda parte da ação automática. Informe os seguintes campos: 

Para saber qual é o seu endereço de domínio entre em contato com o suporte da Native através do e-mail [email protected].
  • Tipo de Envio: selecione "padrão".

Pronto! Agora você já sabe com configurar as ações automáticas para ativar a integração com o Native Infinity.