A Intexfy é uma plataforma de inteligência para agilizar o processo de vendas por meio do enriquecimento, qualificação e geração de leads.
Com a integração entre Intexfy e PipeRun, é possível enviar os seus leads como Pessoa, Empresa ou Oportunidades para o Funil e Etapa que você desejar do seu PipeRun.
Atenção! A integração consiste no envio de dados da Intexfy para o PipeRun, portanto não possuímos ingerência caso a mesma não funcione. Orientamos que o usuário contate o suporte da Intexfy em caso de dúvidas e problemas.
TÓPICOS DO ARTIGO
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse sua conta do Intexfy. Clique no avatar da sua conta (1), após em "Configurações" (2) e, por fim, em "Integrações" (3).
2. Em "Plataforma", selecione PipeRun na listagem e em "Token" informe o token da sua conta do PipeRun. Ao final, clique em "Salvar".
Para saber como obter o token da sua conta do PipeRun, acesse este artigo.
Após informar o token, você poderá realizar a configuração do envio dos dados personalizados.
É possível adicionar ou eliminar campos de destino do PipeRun para recebimento dos dados. Configure da forma que entender necessário.
3. Agora, é necessário configurar quem será o usuário do PipeRun que irá receber os leads automaticamente - ou seja, que será o dono das Oportunidades cadastradas. Para isto, clique no avatar da sua conta no Intexfy e após, em "Configurações de usuário".
4. Clique na lupa ao lado de "Código de integração (CRM)".
5. Você deverá selecionar um usuário de destino do PipeRun. Clique no nome do usuário desejado na listagem.
6. Após selecionar o usuário, observe que será exibido o número da chave do usuário no campo Código de integração (CRM). Clique em "Salvar".
Pronto! Sua integração está configurada.
ENVIANDO DADOS DO INTEXFY PARA O PIPERUN
1. Para enviar dados dos seus leads do Intexfy para o PipeRun, na sua conta do Intexfy clique em "Contas" (1) e, após, em "Listas de contas" (2).
2. Na sua lista de Contas, selecione a que você deseja enviar os dados para o PipeRun. Clique em "Visualizar lista".
3. Selecione as contas que desejar e clique em "Integrar contas selecionadas".
4. Informe o Pipeline (Funil) e Estágio (Etapa) onde você deseja que as Oportunidades sejam criadas. Ao final, clique em "Integrar".
Dica: caso você deseje apenas enviar o contato para o PipeRun, mas sem cadastrar uma nova Oportunidade, em Pipeline selecione "Não criar o Deal".
Pronto! Seus contatos serão cadastrados como novas Oportunidades no PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉