O pipeline (ou funil) é o módulo principal do CRM de vendas PipeRun. Por meio dele é possível acompanhar o andamento das oportunidades, dispostas através de cartões (ou cards), nas etapas distribuídas pelo funil. 

Também é possível visualizar o valor total de itens de tipo produtos e serviços (P&S) e/ou recorrências (MRR) em negociação no funil e em cada etapa, além de informações dispostas nos cards de oportunidades, como nome da empresa e da pessoa, data de cadastro da oportunidade, previsão de fechamento, etc.

Uma conta pode ter diferentes funis cadastrados: de marketing, pré-vendas, vendas, contratos, pedidos, dentre outros. É possível configurar um funil de acordo com a necessidade e a complexidade do seu negócio. Para isso, é importante que a empresa tenha um processo definido, com etapas bem estruturadas.

Dica: confira também os nossos artigos sobre cadastro de funis  e cadastro de etapas de funil. Para saber mais sobre o que significam as cores e ícones dos cartões de oportunidades, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como cadastrar oportunidades
  2. Como movimentar oportunidades
  3. Como alterar o status ou situação das oportunidades
  4. Como adicionar tags à oportunidades
  5. Modos de visualização do pipeline

COMO CADASTRAR OPORTUNIDADES

1. No pipeline, clique no botão "+ Oportunidade", localizado no topo da tela, para cadastrar uma nova oportunidade. 


2. Nesta tela, preencha as informações solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

Dica: usuários gestores podem configurar quais campos possuirão obrigatoriedade de preenchimento, bem como quais campos serão exibidos na tela de cadastro de oportunidades, de acordo com o funil. Para saber mais, acesse este artigo.

Dica: também é possível cadastrar oportunidades diretamente na tela de informações do cadastro de empresas ou pessoas. Desta forma, a oportunidade criada já será vinculada com a empresa ou pessoa acessada.

Para saber mais sobre a tela de informações de empresas e pessoas, acesse seus respectivos artigos: empresas e pessoas.

 

3. Após preencher as informações, clique em "+ Salvar" (1) para finalizar o cadastro ou em "Salvar e ir para oportunidade" (2), para acessar a tela da oportunidade, podendo cadastrar mais informações.


4. Ao retornar ao funil, a oportunidade cadastrada será exibida como um cartão (ou card) na etapa informada.


COMO MOVIMENTAR OPORTUNIDADES

1. Para movimentar uma oportunidade de uma etapa para outra ou alterar a sua ordenação, clique e arraste o cartão (card) da oportunidade para a etapa ou ordenação desejada.

Dica: utilize a funcionalidade de cadência de funil para que as oportunidades sejam movimentadas automaticamente entre as etapas, depois de um determinado período.

Ao utilizar a cadência em conjunto com a funcionalidade de ações automáticas, você pode automatizar diversos processos sempre que uma oportunidade for movimentada. É possível automatizar a criação de atividades, o envio de e-mails, a mudança do dono da oportunidade, dentre outras.

Para saber mais sobre cadências de funil, acesse este artigo e para saber mais sobre as ações automáticas, acesse este artigo.

2. Também é possível transferir uma oportunidade para outro funil. Para isso clique e arraste o cartão (card) da oportunidade até a área de transferência de funil. Informe o funil e etapa de destino e clique em "Confirmar".

Dica: ao transferir uma oportunidade de funil, é possível criar uma atividade relacionada à mesma, Para isso, marque a caixa de seleção "Criar atividade", informe um tipo de atividade, usuário responsável, data e horário para realização, bem como a descrição da atividade. Para finalizar, clique em "Confirmar".

COMO ALTERAR O STATUS OU SITUAÇÃO DAS OPORTUNIDADES

1. Para marcar uma oportunidade como ganha, perdida, congelada ou enviar para a lixeira movimentando os cartões (cards), clique e arraste o cartão para a opção desejada, disponibilizada na parte inferior da tela.

Atenção! Caso a funcionalidade agendar e ganhar esteja habilitada, não será permitido ganhar a oportunidade movimentando-a até a parte inferior da tela. Uma mensagem de ação bloqueada será exibida, solicitando que a ação seja realizada através da tela da oportunidade. Para saber mais sobre a funcionalidade agendar e ganhar, acesse este artigo.

Atenção! Regras de preenchimento de campo podem impedir o ganhar, perder ou congelar oportunidades no funil. Caso isso aconteça, uma mensagem informando que a ação está bloqueada será exibida em tela. Para saber mais sobre regras de preenchimento de campos, acesse este artigo.

Dica: ao marcar uma oportunidade como perdida, você também poderá selecionar um motivo de perda da oportunidade para futuramente fazer o acompanhamento das oportunidades perdidas através dos relatórios.

Para saber mais sobre os motivos de perda e como cadastrá-los, acesse este artigo. Para saber mais sobre os relatórios de oportunidades perdidas por motivo, acesse este artigo.

COMO ADICIOANR TAGS À OPORTUNIDADES

As tags funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas decisões em relação às oportunidades.

1. Para adicionar tags à oportunidades, basta clicar no botão "Tags", no topo central da tela. Após, clique na tag desejada e arraste até a oportunidade em questão. 


2. Também é possível adicionar novas tags. Para isso, clique no botão "+ Tag" e você será redirecionado para a tela de cadastro e gerenciamento de tags.

Dica: para saber mais sobre adicionar e gerenciar tags, acesse este artigo.

MODOS DE VISUALIZAÇÃO DO PIPELINE

1. O pipeline pode ser visualizado de duas formas: em colunas (no estilo de kanban) ou em linhas. É possível alternar entre os modos de visualização clicando no botão sinalizado abaixo.


2. No modo de visualização em linhas você poderá visualizar as seguintes informações:
 

  • Dono: avatar do dono da oportunidade;
  • Etapa: etapa da oportunidade;
  • Dias na etapa: quantidade de dias na etapa;
  • Último contato: quantidade dias deste o ultimo contato;
  • Título: título da oportunidade;
  • Pessoa: pessoa vinculada a oportunidade;
  • Pessoa (Telefone): telefone principal da pessoa, vinculada a oportunidade;
  • Empresa: empresa vinculada a oportunidade;
  • Empresa (Telefone): telefone da empresa;
  • Valor de P&S: soma do valor total dos itens de P&S vinculados a oportunidade ou em propostas;
  • Valor de MRR: soma do valor de MRR vinculados a oportunidade ou em propostas.

3. É possível realizar ações em massa para alterar o dono das oportunidades. Para realizar esta ação, selecione as oportunidades que deseja realizar a alteração e clique no botão "Ações em massa".

4. Na coluna "Ações" da listagem é possível ver detalhes da oportunidade clicando no ícone da "lupa" (1), ou enviar uma oportunidade para a "Lixeira" (2).


Dica: se a oportunidade estiver na lixeira, na coluna de ações é possível  remover uma oportunidade da lixeira (1) ou Excluir (2) permanentemente uma oportunidade.

Somente gestores, podem excluir permanentemente uma oportunidade.

5. Para retornar ao modo de visualização anterior, basta clicar botão de visualização novamente.

Pronto! Agora você já sabe como utilizar o módulo pipeline do CRM de Vendas PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉