No CRM de Vendas PipeRun, a área Meus Dados concentra uma série de informações sobre o usuário. Funciona como um arquivo onde você encontra dados e configurações pessoais, como configurações da agenda pública e do e-mail pessoal.

Para saber como acessar e gerenciar os dados do usuário, confira este artigo.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como acessar os dados do usuário
  2. Aba dados
  3. Aba agenda
  4. Aba e-mails
  5. Aba outras configurações

COMO ACESSAR OS DADOS DO USUÁRIO

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados do usuário".


2. Esta área está dividida em quatro abas: "Dados", "Agenda", "E-mails" e "Outras configurações".


ABA DADOS


Na primeira aba estão as informações pessoais do usuário como:

  • Nome, e-mail e senha de acesso;
  • Data de nascimento, telefone e celular (os dois últimos são campos obrigatórios caso a conta tenha integração para efetuar ligações telefônicas);
  • CPF;
  • No lado esquerdo da tela, temos espaço para inserir uma foto do usuário da conta.

Dica: a senha e o e-mail de acesso ao sistema podem ser alteradas nessa tela, conforme a necessidade.

Os dados nome, e-mail, telefone e celular são informações que serão exibidas nas propostas.

Caso você realize alterações nestes campos, não se esqueça de clicar no botão "Salvar".


Na mesma tela, logo abaixo, temos informações adicionais como:

  • Tempo de inatividade: selecione esta opção para definir em quanto tempo você deseja que o PipeRun encerre a seção por falta de atividade no sistema. Quando o tempo estipulado for atingido, o usuário será deslogado do sistema e deverá fazer login novamente para acessar a conta;
Dica: em contas que utilizam autenticação por SSO, o tempo de inatividade corresponderá ao tempo de duração do token de acesso. Para saber mais sobre como configurar uma autenticação por SSO, acesse este artigo.
  • Em Funil principal, você pode definir qual Funil será mostrado na tela inicial da conta do PipeRun;
  • Em Escopo de usuário, você pode visualizar os níveis de permissão que poderão ser "acesso geral", "acesso restrito" e "acesso restrito | líder de equipes | grupo de equipes";
  • Em Nível de permissão, temos a visualização da opção de permissão do usuário. É possível receber permissões de Consultor ou Gestor de conta;
  • O campo Equipes sinaliza qual (ou quais) equipe(s) o usuário faz parte. O campo Grupos de equipes mostra se o usuário faz parte de algum grupo de equipe;
  • O último campo é Microrregião, indicando a qual Microrregião de atuação o usuário está vinculado.

Atenção! Só é possível alterar as informações adicionais do usuário caso o mesmo tenha acesso de Gestor. Se o usuário for Consultor, somente poderá alterar o tempo de inatividade. Para saber mais sobre níveis de permissão, acesse este artigo.

ABA AGENDA


Na segunda aba, encontram-se informações sobre a agenda do usuário. Aqui, você poderá acessar a integração de calendário com o Google/Outlook Calendar.

Ao integrar com o Google/Outlook Calendar, você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM de Vendas. As atividades criadas em nossa plataforma também poderão ser adicionadas à sua agenda pessoal.

Esta aba é composta pelas seguintes funcionalidades:

  • Integração de calendário, podendo integrar as agendas do Google ou Outlook;
  • Definir uma URL de uma sala virtual de reuniões que será compartilhada quando uma solicitação de agenda for aprovada;
  • Definir uma URL da sua agenda pública para você compartilhar seus horários com outras pessoas;
  • Definir uma duração padrão de agendamentos, que é o tempo de duração de cada reunião solicitada na sua agenda pública;
  • Habilitar o fuso horário;
  • Visualizar as solicitações de agendamento, podendo aprová-las ou reprová-las;
  • Definir a grade de horários disponíveis na sua agenda pública;
  • Definir dias de folga, para bloquear datas ou horários específicos na sua agenda.

Para saber mais sobre as configurações da agenda pública, acesse esse artigo.

Dica: você poderá acessar a sua agenda pública a qualquer momento na área "Meus dados". Basta clicar em "Ver agenda pública".

ABA E-MAILS


Na terceira aba, você encontrará informações sobre as configurações de e-mail. Aqui você poderá realizar a integração com um servidor de e-mails SMTP, ou, ainda, autenticar de forma automática ao Google ou Outlook. Habilite essa função caso você deseje enviar e-mails diretamente da conta do CRM de Vendas PipeRun. 

Além disso, você também pode configurar sua assinatura de e-mail padrão, que constará em todo e-mail enviado através do PipeRun.

ABA OUTRAS CONFIGURAÇÕES



Na quarta e última aba, é possível ativar a opção de receber diariamente um relatório de suas atividades do dia, além de um relatório geral por e-mail, contendo atividades, propostas, vendas, e-mails e ligações realizadas no dia anterior.

Outra opção disponível é a de receber lembretes para notificar quando a data de aniversário dos contatos de sua agenda estiverem se aproximando. Você pode definir os dias para receber o lembrete, podendo ainda habilitar o envio da notificação por e-mail e também a criação de atividade para o aniversário.

Dica: as datas de aniversário corresponderão aos aniversários previamente cadastradas na agenda pessoal do usuário, integrada no menu "Agenda".

Também é possível habilitar a opção de ser notificado por e-mail quando uma Proposta que você for dono seja visualizada via link público.

Por fim, também é possível inserir o token API do Pushbullet para recebimento de notificações de abertura de proposta, recebimento de e-mail e próxima atividade (10 minutos antes da data de início) em seus dispositivos conectados.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉