Transferir oportunidades da conta holding para as  subcontas é um processo rápido que centraliza a gestão comercial e mantém cada unidade de negócio responsável pelo seu próprio Pipeline.  Ao mover os registros, você garante que as equipes locais acompanhem o funil certo e que os relatórios reflitam a realidade de cada operação, sem perder o histórico das negociações.

Neste artigo, você aprenderá como utilizar as ações em massa para transferir oportunidades de forma segura e organizada.

COMO TRANSFERIR OPORTUNIDADES

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. Na próxima tela, clique em "Ações em Massa", na coluna Ferramentas.


3. Para realizar uma ação em massa, é necessário realizar dois passos. No primeiro, selecione as características das Oportunidades que serão filtradas para a realização da ação.

Atenção! As características das Oportunidades irão definir quais serão as Oportunidades transferidas, portanto verifique atentamente os campos preenchidos. Você pode filtrar por Oportunidades de um determinado Funil, criadas em determinado período, de um determinado Dono, etc.


4. Caso deseje selecionar Campos Customizados para filtrar as Oportunidades, selecione o nome do campo customizado (1) e informe no campo "valor"(1) o conteúdo do campo customizado para que o filtro seja aplicado.

Para adicionar novos campos customizados ao filtro clique em "+ Campo".

5. Após preencher os campos das características das Oportunidades que deseja realizar a Ação em Massa, clique em "Filtrar".


6. Serão exibidos os resultados do filtro, contendo uma listagem com as Oportunidades localizadas conforme os parâmetros configurados na etapa anterior, de seleção das características das Oportunidades.

Atenção! Verifique na listagem se as Oportunidades são de fato as que se deseja realizar a Ação em Massa antes de passar para o próximo passo.

7. Agora, na Nova configuração das Oportunidades, realize o segundo e último passo. Aqui, você deverá parametrizar como as Oportunidades serão configuradas após a execução da Ação em Massa.

8. Para transferir as oportunidades para a subconta preenche as seguintes informações:


  • Conta: selecione a subconta que irá receber as oportunidades;
  • Funil: selecione em qual funil as oportunidade transferidas serão cadastradas;
  • Etapa do funil: selecione em qual etapa do funil as oportunidades serão cadastradas.
  • Dono da oportunidade:  selecione quem será o dono das oportunidades transferidas. Ao selecionar mais de um usuário, será feita a distribuição automática entre eles.

Os demais campos são de preenchimento opcional:

  • Título: novo título para as Oportunidades;
  • Origem: altera/inclui a origem das Oportunidades;
  • Motivo de Perda: altera/inclui um motivo de perda nas Oportunidades;
  • Previsão de Fechamento: altera/inclui uma data de previsão de fechamento para todas as Oportunidades;
  • Tags: inclui tags previamente cadastradas nas Oportunidades;
    • Remover vínculo com as tags existentes: caso possuam tags atribuídas, selecionando este campo, a Oportunidade perderá vínculo com as tags previamente informadas;
  • Empresa: vincula uma Empresa às Oportunidades;
  • Pessoa: vincula uma Pessoa às Oportunidades;
  • Status: altera o status entre "Aberta", "Ganha" ou "Perdida";
  • Situação: altera a situação para "Congelada", "Descongelada",  "Lixeira" e/ou "Fora da lixeira".

9. Caso desejar, você pode marcar a opção "Resetar data de cadastro", assim as oportunidades transferidas para a subconta receberão como data de cadastro a data em que a transferência está sendo realizada.

10. Para sua segurança, um backup das Oportunidades será realizado automaticamente antes de realizar a ação. Em caso de problemas, você poderá realizar uma Importação e atualizar as Oportunidades, retomando-as para seu estágio inicial. 

Dica: O backup estará disponível na tela de histórico das Exportações, caso seja necessário realizar o download. Além disso, um e-mail de confirmação do backup automático também será enviado para o usuário que realizou a ação em massa, conforme imagem abaixo:

11.  Clique em "Executar ação" para iniciar a transferência.

12. Confirme a ação na tela seguinte, ditando a palavra "confirmar" e clicando no botão "Confirmar".

13. Um tela de confirmação de sucesso da operação será apresentada.

Pronto! Agora você já sabe como transferir oportunidades da conta Holding para as subcontas no CRM de Vendas PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉