O CRM de Vendas PipeRun oportuniza que formulários customizados sejam replicados da conta principal para subcontas em casos de holding.

Esta funcionalidade permite que sejam replicados para uma subconta, formulários customizados existentes na conta principal. Assim, ao duplicar oportunidades entre contas holdings, os dados informados nos formulários customizados estarão organizados e disponíveis na oportunidade duplicada/enviada.

Após replicar um formulário customizado para uma subconta, caso o mesmo seja atualizado na conta principal com novos campos, é possível atualizá-lo.

Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor consegue acessar o gerenciamento de holdings. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para saber mais sobre o uso de contas holding, acesse este artigo. Sobre formulários customizados, acesse este artigo.

Confira neste artigo o passo a passo de como replicar os formulários customizados da conta principal para uma subconta.

COMO REPLICAR OS FORMULÁRIOS CUSTOMIZADOS


1. Posicione o mouse sobre a avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Holding".


2. Na caixa que aparecerá em tela, clique em "Administrar contas".


3. Na listagem de administração das holdings, clique no botão "Replicar configurações para a subconta" na conta para a qual você deseja replicar os formulários customizados.


4. Na opção "Formulários customizados", clique no formulário que deseja replicar.

Em breve será possível replicar templates de e-mails, layout de propostas e documentos.


5. Será exibido um aviso informando que o formulário não está replicado na subconta. Para replicá-lo, selecione um ou mais funis em que o formulário será exibido e os campos que deverão ser replicados junto ao formulário e, após, clique em "Criar novo formulário".

No exemplo, será informado um funil e selecionados todos os campos do formulário para serem duplicados.

Atenção! Antes de replicar o formulário, selecione o(s) funil(is) de exibição do formulário e os campos que você deseja replicar. Selecione o funil (1) e, para os campos e marque a opção "Marcar todos" (2) para que todos os campos sejam duplicados, ou marque individualmente (3) somente os campos que deseja duplicar.



6. A seguir, será exibida uma mensagem em tela solicitando a confirmação da replicação das configurações do formulário selecionado na subconta. Clique em "Confirmar".


7. Em tela será exibida a informação de que a replicação foi concluída, no canto superior direito. Ainda, observe em tela que o formulário replicado passará a contar com a opção de "Atualizar formulário", para os casos em que o formulário foi atualizado na conta principal.

Dica: para saber se um formulário está atualizado, observe que ao lado do campo constará a informação replicado. Assim, caso um campo não esteja replicado na subconta, ele não irá constar no formulário como "replicado". Abaixo, observe que o campo "Melhor turno para contato" não está replicado.

Pronto! Agora, ao enviar ou duplicar uma oportunidade da conta principal para a subconta de forma manual ou por meio de ações automáticas, as informações dos formulários customizados estarão presentes também na subconta.

Atenção! Ao enviar ou duplicar uma oportunidade da conta principal para a subconta, os campos customizados vinculados a oportunidade serão criados na subconta. A funcionalidade de replicar formulários irá apenas organizar os dados informados em formulários.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉