Atenção! O antigo módulo de Metas será descontinuado em 07/07/2025 e, após essa data, não será mais possível acessá-lo. Para evitar perda de dados utilize o serviço de cópia de metas e migre seus cadastros para o novo módulo de Metas Avançadas o quanto antes.
Em novembro de 2024, a PipeRun lançou o módulo de cadastro de metas avançadas que centraliza todos os objetivos comerciais em um único lugar. Ele aceita diversos tipos de metas, como metas por oportunidades, atividades, propostas, assinaturas, ligações e baixas de pagamento no Forecast, oferecendo visibilidade completa do desempenho das equipes.
O sistema permite definir metas em qualquer periodicidade, de diária a anual, e ajustar critérios de validação com múltiplos funis, etapas ou segmentos. Essa flexibilidade torna o acompanhamento mais preciso e aderente à realidade de cada equipe.
Além disso, as metas podem ser configuradas como recorrentes: basta definir o ciclo (semanal, mensal, trimestral, etc.) e a data final, e o módulo renova automaticamente o objetivo para o próximo período, eliminando retrabalho e garantindo consistência na gestão de resultados.
Para conhecer todos os recursos do novo módulo de cadastro de metas avançadas acesse este artigo.
Confira neste artigo como migrar suas metas do módulo antigo para novo módulo utilizando o serviço de cópia de metas.
COMO COPIAR METAS PARA O NOVO MÓDULO
1. Posicione o mouse sobre o botão Dashboard, localizado na barra lateral esquerda, e clique em Metas.
2. Na parte inferior da tela, será exibido um aviso sobre a descontinuação do módulo. Clique no botão "Migrar para metas V2", para migrar as metas existentes para a nova versão.
3. Selecione quais metas deseja migrar para o novo módulo:
Copiar metas abertas: ao selecionar esta opção somente metas abertas (incluindo programadas) serão migradas, e as metas encerradas serão excluídas do histórico em 07/07/2025;
Copiar todas as metas: ao selecionar esta opção todas as metas (abertas, programadas e encerradas) serão migradas para a nova versão.
Atenção! Esta ação é irreversível. Para evitar a perda do histórico de metas já encerradas, a PipeRun recomenda enfaticamente selecionar a opção “Copiar todas as metas”.
4. Marque o termo de aceite (1) e clique em "Copiar metas para V2" (2).
Atenção! Depois que a cópia para o novo módulo começar, o módulo antigo de metas será bloqueado permanentemente; a partir daí, você não poderá mais criar nem editar metas no módulo antigo, podendo apenas visualizá-las até a data da descontinuação, em 07/07/2025.
Dica: para saber mais sobre a nova versão de metas avançadas acesse este artigo.
5. Ao iniciar o processo de migração um aviso será apresentado na tela. Clique em "Acessar Metas V2", para ter acesso às metas que foram migradas para o novo módulo.
6. Após a finalização do processo de migração, ao acessar o módulo antigo de metas, clique no botão "Dados da migração".
7. Ao clicar em "Dados da migração" será exibida uma mensagem informando, quando e quem foi o usuário que realizou a migração das metas para o novo módulo.
Pronto! As metas foram migradas e você poderá acessá-las através do Módulo de Metas Avançadas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉