Dentro do CRM PipeRun é possível criar e gerenciar metas da sua empresa, de acordo com o usuário.
Confira o passo a passo para cadastrar uma nova meta.
VÍDEO TUTORIAL
CADASTRANDO UMA META
1. Posicione o mouse sobre o botão Dashboard, localizado na barra lateral esquerda, e clique em Metas.
2. Na próxima tela, clique em Criar Meta.
3. Logo teremos a seguinte tela:
Preencha com as seguintes opções:
Título: escolhemos o nome da Meta (obrigatório);
Data de Vigência: data inicial e final da vigência da meta(obrigatório);
Tipo de Meta: categoria que a meta se adequá (obrigatório);
Funil: dentro de qual funil a meta será criada (opcional);
Etapa: qual etapa do funil a meta pertence (opcional);
Microrregião: qual a microrregião vigente (opcional);
Campo Customizado: campo customizado que pode ser escolhido para adicionar informações extras(opcional).
4. No campo Selecione a meta para cada usuário, é necessário definir metas específicas para determinados usuários da conta. Para isso, escolha o usuário e determine a meta pessoal. É possível incluir quantas metas desejar, clicando no botão Adicionar. Para excluir uma meta, clique no botão X.
No campo Observação podemos escrever detalhes sobre as metas. Preencha com as informações e quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.
5. Agora, as metas ficarão visíveis na tela. É possível visualizar as informações sobre o andamento da meta para cada usuário, como o valor da meta, quanto da meta já foi batida, % da meta batida e a diferença da meta por usuário.
6. Para visualizar as metas encerradas, clique em Metas Encerradas no menu inicial de Metas.
7. Na tela de metas encerradas são apresentados os resultados obtidos das metas expiradas. Acessando o ícone da engrenagem (no canto superior direito) é possível editar, excluir ou duplicar as metas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉