O ranking dinâmico de produtividade é um módulo dashboard que traz informações relacionadas ao desempenho dos usuários. 

São apresentados dados de oportunidades com ênfase na produtividade dos usuários, sendo eles: 

  • Quantidade total de oportunidades por usuário;
  • Lead time das oportunidades;
  • Valores de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR) das oportunidades;
  • Quantidade de atividades, e-mails enviados e ligações realizadas por usuário, vinculadas às oportunidades filtradas.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Utilizando o ranking dinâmico de produtividade
  2. Perguntas frequentes

UTILIZANDO O RANKING DINÂMICO DE PRODUTIVIDADE


1. Posicione o mouse sobre o menu Dashboard exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Ranking de produtividade".


2. Preencha os campos disponíveis na lateral esquerda da tela para filtrar quais dados serão utilizados para gerar o ranking de produtividade. São eles:

  • Ranking: selecione "Por usuários";
  • Funil: selecione um ou mais funis dos quais as oportunidades serão analisadas;
  • Usuário: selecione um ou mais usuários dos quais as oportunidades serão analisadas;
  • Origem: selecione as origens nas quais as oportunidades deverão estar vinculadas;
  • Tag: selecione as tags nas quais as oportunidades deverão estar vinculadas;
  • Segmento: selecione os segmentos nos quais as oportunidades deverão estar vinculadas;
  • Data de cadastro: informe o período da data de cadastro das oportunidades. Se necessário, é possível especificar um período customizado;
  • Previsão de fechamento: informe o período de previsão de fechamento das oportunidades. Se necessário, é possível especificar um período customizado;
  • Data de fechamento: informe o período de data de fechamento das fportunidades. Se necessário, é possível especificar um período customizado;
  • Status das oportunidades: permite filtra pelas oportunidades de acordo com o status. Selecione "Abertas", "Ganhas" e/ou "Perdidas".

Ainda, é possível selecionar as seguintes informações para serem exibidas de acordo com os filtros previamente informados:

  • Status das atividades: exibe o total de atividades de acordo com o status. As opções são "Abertas", "Concluídas" ou "No-show";
  • Tipo de atividade: exibe o total de atividades de acordo com o tipo de atividade;
  • Data de conclusão da atividade: exibe o total de atividades de acordo com a data de sua conclusão
  • Status dos e-mails: exibe o total de e-mails de acordo com o status. As opções são "Enviados e lidos" ou "Enviados e não lidos";
  • "Status das ligações": exibe o total de ligações de acordo com o status. As opções são "Relevante" ou "Irrelevante".

Ao final, clique em "Gerar relatório".


3. Três gráficos diferentes serão exibidos na tela:

  1. Quantidade total de oportunidades por usuário;
  2.  Quantidade de oportunidades com itens do tipo produtos e serviços (P&S) por usuário;
  3. Quantidade de oportunidades com itens do tipo recorrência (MRR) por usuário.

Logo abaixo dos gráficos, também é possível visualizar a quantidade de oportunidades, bem como o somatório dos valores de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR) das oportunidades.


5. Na parte inferior da tela será exibido a lista com os dados do ranking dinâmico de produtividade. 

Você poderá visualizar informações como "Quantidade de oportunidades", "Lead time", "Valor (P&S)", "Valor (MRR)", quantidade de "Atividades", "E-mails" e "Ligações" - conforme os filtros de exibição aplicados.

Clique no número de quantidade de oportunidades (sinalizado na caixa em vermelho) para abrir uma lista externa contendo mais informações das oportunidades do usuário.


6. Na lista externa, você pode realizar as seguintes ações:

  • Selecionar o número de registros visíveis na página (1);
  • Ordenar a lista de forma crescente ou decrescente, de acordo com a coluna desejada (2). Para isso, basta clicar no título da coluna;
  • Ir para a tela da oportunidade (3);
  • Exportar os dados da lista (4).

Pronto! Essas são as funcionalidades do ranking dinâmico de produtividade.

PERGUNTAS FREQUENTES


1. Meu ranking dinâmico de produtividade não retornou resultados, o que pode ter acontecido?

R: Verifique os filtros informados. Quanto mais informações você preencher, mais específico ficarão os resultados. 

2. Meu ranking dinâmico de produtividade não está exibindo as oportunidades abertas, por quê?

R: O filtro preenche automaticamente o campo "Data de fechamento" com a informação "Este mês". Ao informar uma data de fechamento, serão filtradas oportunidades que foram fechadas, ou seja, as que receberam "Ganho" ou "Perdido". Caso deseje exibir oportunidades ainda abertas, remova a opção preenchida do campo "Data de fechamento" clicando no botão "Remover" conforme abaixo:

3. O consultor realizou ligações mas elas não estão aparecendo no ranking de produtividade, por quê?

R: Para que as ligações realizadas apareçam no relatório de ranking é necessário que o consultor tenha classificado a ligação como relevante ou irrelevante e também que a ligação seja sincronizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉