O ranking dinâmico de Oportunidade é um módulo Dashboard que traz informações relacionadas ao desempenho das equipes e informações dos Campos Customizados através de relatórios, com dados de Oportunidades no formato de gráfico e listagem dos dados.

VÍDEO TUTORIAL

UTILIZANDO O RANKING DINÂMICO DE OPORTUNIDADES


1. Posicione o mouse sobre o menu Dashboard exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Ranking de oportunidade".


2. Nesta tela serão configurados os filtros para gerar o ranking dinâmico de Oportunidade. 


Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados, conforme desejar:

  • "Ranking": é possível selecionar Por Usuários ou Por campo customizado;
Atenção! Os Campos Customizados possíveis de serem utilizados no ranking são somente campos do tipo "texto", "número", "única escolha" e "múltipla escolha". Para saber mais sobre Campos Customizados, acesse este artigo.
  • "Funil": selecione um ou mais Funis;
  • "Usuário": selecione um ou mais Usuários;
  • "Origem": selecione uma ou mais Origens das Oportunidades;
  • "Tag": selecione uma ou mais tags vinculadas às Oportunidades;
  • "Segmento": selecione um ou mais segmentos;
  • "Data de cadastro": selecione o período da data de cadastro das Oportunidades;
  • "Previsão de fechamento": selecione o período da previsão de fechamento da Oportunidade;

Os campos data de cadastro e previsão de fechamento possuem como opções disponíveis: "hoje", "ontem", "essa semana", "semana passada", "últimos 15 dias", "este mês", "mês passado", "este trimestre", "trimestre anterior" e "período customizado".

  • "Status das Oportunidades": selecione "Abertas", "Ganhas" e/ou "Perdidas".

Ao final, clique em "Gerar relatório".

O ranking dinâmico já vem com as informações preenchidas no campo Data de fechamento e Status das oportunidades. Caso deseje buscar por Oportunidades abertas (ou seja, que não foram ganhas ou perdidas), você deverá remover a informação do campo Data de fechamento, além informar no Status das oportunidades a opção "Abertas".




3. Seu ranking dinâmico de Oportunidades será exibido em tela, trazendo dados em forma de gráfico e listagem.

  • VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

Três gráficos diferentes serão exibidos na tela:

  1. Quantidade total de Oportunidades por Usuário ou Campo Customizado;
  2.  Quantidade de Oportunidades de P&S (Produto/Servilo) por Usuário ou Campo Customizado;
  3. Quantidade de Oportunidades de MRR (Recorrência) por Usuário ou Campo Customizado.
As fatias do gráfico correspondem aos dados do filtro aplicado ao ranking, podendo ser por usuários ou por campo customizado.


Logo abaixo dos gráficos, também é possível visualizar a quantidade de Oportunidades, bem como o somatório dos valores de P&S e MRR (Produtos/Serviços e Recorrência, respectivamente).

  • VISUALIZAÇÃO EM LISTA


São exibidas as seguintes colunas:

  • "Usuário" ou "Campo customizado (respostas)": exibe os usuários ou as respostas dos campos customizados, dependendo do filtro escolhido;  

Caso utilize campos customizados do tipo texto ou numérico, serão exibidos as 200 (duzentas) respostas mais comuns. Caso deseje visualizar mais resultados, indicamos que faça uma exportação das Oportunidades.

  • "Quantidade de oportunidades": quantidade total de Oportunidades, podendo ser abertas, ganhas ou perdidas, dependendo do filtro escolhido;
  • "Valor de P&S": soma dos valores de Produtos e Serviços das Oportunidades;
  • "Ticket médio (P&S)": média dos valores de Produtos e Serviços das Oportunidades;
  • "Valor de MRR": soma dos valores de Recorrência (MRR) das Oportunidades;
  • "Ticket médio (MRR)": média dos valores de Recorrência (MRR) das Oportunidades.

Caso deseje visualizar as Oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de Oportunidades disponibilizado na coluna referente à quantidade.


Após clicar no número de Oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das Oportunidades: Título, Empresa, Pessoa, dono, status, valor P&S, valor MRR, temperatura, probabilidade, origem, tags, segmento, lead time, data de cadastro, data de fechamento e última atualização. É possível ainda visualizar a Oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Pronto! Essas são as funcionalidades do Ranking dinâmico de Oportunidade.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉