No PipeRun, você pode enviar Propostas, arquivos e Documentos para assinatura eletrônica, contando inclusive com a possibilidade de ter as assinaturas vinculadas à um certificado digital, garantindo a sua integridade.
Agora, você poderá configurar e-mails de contatos que serão vinculados às assinaturas de documentos e propostas por padrão - ou seja - sempre que uma Proposta ou Documento for enviado para assinatura, os contatos configurados previamente como signatários, testemunhas ou observadores receberão um e-mail para realização da assinatura.
Confira o passo a passo de como configurar os e-mails padrões de assinatura.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso a edição dos dados da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
VÍDEO TUTORIAL
HABILITANDO OS E-MAILS PADRÕES DAS ASSINATURAS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Agora, na coluna contas, clique na aba "Configurações".
3. Localize e clique em "Assinatura eletrônica e digital", no menu lateral esquerdo.
4. Em "E-mails padrões das assinaturas", informe o(s) e-mail(s) que será(ão) vinculado(s) às assinaturas de documentos do PipeRun, bem como seus respectivos papéis, podendo ser signatário, testemunha ou observador.
Por padrão, seu e-mail do PipeRun estará cadastrado como "signatário".
5. Para adicionar um novo registro, clique no botão "+" conforme imagem abaixo.
Dica: Para remover um registro de e-mail padrão, basta clicar no respectivo botão "x".
6. No primeiro campo, informe o e-mail do destinatário ou selecione uma das opções disponíveis de destinatário(s), sendo elas:
- "Dono da oportunidade": o usuário da conta do PipeRun que for dono da Oportunidade será o destinatário;
- "Usuários envolvidos na oportunidade": os usuários da conta do PipeRun que estiverem participando como envolvidos na Oportunidade serão os destinatários;
- "Outros contatos da oportunidade": outros contatos envolvidos na Oportunidade serão os destinatários;
- "Empresas envolvidas da oportunidade: contatos vinculados à empresas envolvidas na Oportunidade serão os destinatários;
- Usuários da conta: usuários específicos cadastrados na conta do PipeRun serão os destinatários.
No segundo campo, selecione o papel que a pessoa terá na assinatura da proposta ou documento, podendo optar por signatário, testemunha ou observador (opção muito utilizada por gestores que não são donos das Oportunidades, mas desejam acompanhar).
7. Após informar os e-mails padrões dos destinatários, bem como seus papéis na assinatura, clique em "Salvar".
Pronto! Agora, todos os e-mails cadastrados sempre irão aparecer com seus respectivos papéis na assinatura dos documentos ou propostas, otimizando o tempo, sem a necessidade de informar manualmente os e-mails dos envolvidos em cada proposta ou documento enviado para assinatura.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉