Integração com a Leadster

Página inicial Leadster com heading 'Marketing Conversacional: O Futuro da Geração de Leads' e botão VER DEMONSTRAÇÃO

A Leadster é uma plataforma de Marketing Conversacional brasileira, que permite às empresas criarem conversas automáticas e personalizadas com cada visitante de seu site, aumentando sua conversão de acessos em leads qualificados.

Através da integração da Leadster com o CRM PipeRun, é possível enviar os leads capturados pela plataforma como novas Oportunidades no PipeRun.


CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO

1. Acesse a conta da Leadster. No topo da tela, clique em "Integrações".

Dashboard Leadster mostrando menu Integrações com etapas de ativação: conta criada, primeiro fluxo criado, Ative a Leadster e conquiste mais leads


2. Localize "PipeRun" e clique no botão "Escolher".

Tela de seleção do Piperun com logo e botão 'Escolher' para integração de leads


3. Selecione o tipo de evento para enviar os leads para o PipeRun:

  • "Novo lead completo": Quando receber um novo lead que respondeu todas as perguntas do fluxo.
  • "Novo lead incompleto": Quando receber um novo lead que não respondeu todas as perguntas do fluxo.
  • "Novo lead": Quando receber um novo lead completo ou incompleto.

Para este exemplo, utilizaremos o evento "Novo lead". Clique em "Escolher" e depois em "Próxima".

Tela de configuração de integração com três opções: Novo Lead Completo, Novo Lead Incompleto e Novo Lead, com botão Próxima destacado


4. Selecione os Fluxos que farão parte da integração e clique em "Próximo".

Tela de seleção de fluxos para leads com botão 'Próximo' destacado em azul


5. Agora configure as regras para os envios dos dados.

Atenção! Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Informe:

  • "Hash da Etapa de Funil": Informe a hash da Etapa de Funil de destino das Oportunidades que serão geradas;
  • "Determine o status da Oportunidade";
  • "Determina se irá criar ou atualizar uma Oportunidade": é possível optar por cadastrar uma nova Oportunidade ou atualizar uma Oportunidade já existente, de acordo com o seu identificador;
  • "Determina a situação da Oportunidade";
  • "Determina busca da Pessoa": selecione qual o critério de busca (por cpf ou e-mail) para criar ou atualizar o contado de Pessoa;
  • "Determina busca da Empresa": selecione qual o critério de busca (CNPJ ou nome da empresa) para criar ou atualizar o contato de Empresa da Pessoa;
  • "Determina o funil funil para buscar a Oportunidade a ser atualizada".
Clique aqui para conferir como localizar a hash da Etapa de Funil.

Formulário Piperun com campos para inserir hash da etapa do funil e regras de configuração


6. Informe nos campos de destino do PipeRun quais os dados que serão recebidos pela Leadster. Clique no ícone ao final de cada campo para visualizar a lista com as opções disponíveis.

Atenção! O campo "Identificador" é de preenchimento obrigatório.

Informe:

  • "Identificador (Para não duplicar)": campo utilizado para identificar e não duplicar a Oportunidade, caso ela já exista;
  • "CPF";
  • "CNPJ";
  • Nome";
  • "Lead";
  • "E-mail";
  • "Título";
  • "Valor da negociação";
  • "Empresa";
  • "Cidade";
  • "Cargo";
  • "Valor Recorrente";
  • "Estado";
  • "URL";
  • "Celular";
  • "Telefone".

Formulário CAMPOS com campos para Identificador, CPF, CNPJ, Nome, Lead, E-mail e Título


7. Se necessário, também é possível adicionar "Campos Customizados", "Tags" e "Notas" à Oportunidade. Para isso, clique em "Adicionar" e informe os dados desejados.

Ao final, clique em "Criar Integração".

Tela de configuração com seções Campos Customizados, Tags e Notas, cada uma com botão Adicionar, e botão Criar Integração destacado em vermelho


Pronto! A integração já está ativa e toda vez que um lead for coletado pela Leadster no fluxo configurado, uma Oportunidade será gerada no CRM PipeRun.


Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉