Com a integração entre o CRM de vendas PipeRun e o CXM de Atendimento, é possível iniciar conversas com um simples clique no número de telefone de um contato. Essa funcionalidade, chamada "Click and Talk", abre automaticamente a tela do CXM de Atendimento, permitindo que você inicie a conversa imediatamente.
O botão Click and Talk está localizado na tela de oportunidades, ao lado do número de telefone do contato da pessoa ou da empresa.
Neste artigo vamos explicar como configurar a integração entre os dois sistema para utilizar a funcionalidade de click and talk.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como ativar a integração para click and talk
- Como fazer as configurações no CXM de atendimento
- Solução de possíveis erros
COMO ATIVAR A INTEGRAÇÃO PARA CLICK AND TALK
Antes de iniciar as configurações é necessário acessar as configurações do CRM de Vendas PipeRun, e verificar se a integração entre os dois sistemas está ativada.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela, e clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Configurações", na coluna Conta.
3. Na tela dados da conta, clique na aba "CRM de Atendimento" (1) e verifique se o Status da da conta está como "Conta Autenticada" (2).
Atenção! Caso a conta ainda não esteja autenticada será necessário fazer as devidas configurações. Para saber como configurar a integração acesse este artigo.
4. Na tela de dados da conta, clique na aba "Usuário" (1) e a seguir, na coluna de ações, clique em "Editar" (2).
Será necessário anotar o ID de cada um dos usuários para quem se deseja ativar a função de click and talk.
5. Ao editar o cadastro do usuário o ID será mostrado na barra de endereços da tela do navegador.
Anote este número para fazer as configurações, pois ele será utilizado para preencher o campo ID Externo do cadastro do agente no CXM de Atendimento.
6. Repita os passos 4 e 5 para saber o ID de cada um dos usuários que deseja integrar.
COMO FAZER AS CONFIGURAÇÕES NO CXM DE ATENDIMENTO
Para realizar as configurações é necessário que você tenha acesso ao CXM de Atendimento com a função de Administrador.
1. No Painel administrativo do CXM de Atendimento, clique em "Controle de acesso" (1) e, a seguir, em "Agentes" (2)
2. Na tela seguinte localize o nome do agente para qual deseja ativar a integração. Na coluna de ações clique em "Editar".
3. Na tela seguinte preencha no campo "ID Externo" (1)" o "ID do usuário" que foi coletado nos passos anteriores. Ao finalizar, clique em "Salvar" (2).
4. Repita estas configurações para cada um dos usuários que deseja ativar a integração.
Pronto! Agora você já sabe como ativar a integração de Click and Talk no CRM de Vendas PipeRun.
SOLUÇÃO DE POSSÍVEIS ERROS
1. Realizei todas as configurações porém ao utilizar o click and talk na oportunidade apresenta um erro informando que as credenciais são inválidas.
Este erro ocorre porque o usuário de API no CXM de Atendimento não possui um agente configurado. Para resolver, crie um agente e vincule-o ao usuário logo após criá-lo. Se precisar de instruções sobre como criar um usuário de API, consulte este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉