[RASCUNHO NÃO UTILIZAR] Nova tela de listagem de Empresas | Central de Ajuda PipeRun CRM

tela de listagem de Empresas está de cara nova, mais customizável e completa.

Para facilitar a leitura deste artigo, dividimos o conteúdo em nove tópicos, referentes às funcionalidades disponíveis na nova tela de listagem.

Dica: clique nas imagens disponibilizadas ao longo do artigo para visualização ampliada.

TÓPICOS DO ARTIGO

VISUALIZANDO DADOS DAS EMPRESAS EM ABA LATERAL

1. Ao clicar em uma Empresa exibida na listagem, uma aba lateral será expandida, contendo as informações referentes à Empresa. São elas:

Dados cadastrais (nome, CNPJ, telefones, e-mails e endereço);
Pessoas vinculadas à Empresa;
Oportunidades da Empresa;
Atividades da Empresa;
Propostas da Empresa;
Produtos adquiridos da Empresa.

Dica: para ser direcionado para a tela de cadastro da Empresa, clique no botão "Ver perfil completo", no final da aba lateral.

Lista de empresas em beta com filtros, dados de contato e botão 'Ver perfil completo' para cadastro

APLICANDO FILTROS NA LISTAGEM DE EMPRESAS

Agora é possível buscar por Empresas de acordo com os parâmetros utilizados em um filtro. Os filtros criados também poderão ficar salvos no sistema, de forma privada ou pública.

1. Para cadastrar um novo filtro, clique no botão "Novo filtro". Para editar um filtro já cadastrado na conta, clique no ícone do lápis do respectivo filtro.

Tela de filtros com opção 'Novo filtro' destacada em vermelho para criar filtro personalizado

2. Uma janela será exibida. Preencha as informações de acordo com o resultado desejado. É possível filtrar utilizando diversos parâmetros.

Dica: no canto inferior esquerdo da janela, temos o botão "Limpar filtro", que remove o preenchimento de todos os campos do filtro.

Após configurar o filtro, clique em "Salvar e filtrar" para que este fique salvo para uso posterior na conta. Já para filtrar sem salvar o filtro em um registro para uso posterior, clique em "Filtrar".

Tela de criação de filtro com campos de filtagem por nome, visibilidade, fantasia, razão social, CNPJ, CNAEs, segmento, setor, cliente, tags, pessoa, usuário responsável, telefone,

Dica: É possível configurar a visibilidade do filtro:

"Privado": o filtro fica disponível para uso somente do usuário que o criou.
"Público": o filtro fica disponível para uso de todos os usuários da conta.
"Gestores": o filtro fica disponível para uso de todos os usuários com nível de acesso de Gestor.
"Consultores": o filtro fica disponível para uso de todos os usuários com nível de acesso de Consultor.

Para saber mais sobre os níveis de acesso da conta, confira este artigo.

Tela 'Criar filtro' com campos para Nome, Visibilidade, Fantasia, Razão Social, CNPJ, CNAEs e outros critérios de busca

3. Para utilizar um filtro já cadastrado, basta selecionar o filtro disponibilizado na listagem de filtros.

Tela de Filtros com seleção destacada de 'Filtro personalizado 1' e opção de 'Novo filtro'

ALTERANDO O RESPONSÁVEL DAS EMPRESAS

1. O novo módulo de Empresas permite alterar o responsável de diversas Empresas de uma só vez. Para isso, marque as empresas na listagem e clique no botão "Alterar responsável".

Botão 'Alterar responsável' destacado na barra de ferramentas da lista de Empresas, com seta indicando sua localização entre os ícones de ação

2. Uma janela será exibida. Selecione o novo usuário responsável e clique em "Transferir".

Tela de transferência de responsável com campo dropdown para selecionar usuário e botão Transferir destacado

MESCLANDO CADASTROS REPETIDOS DE EMPRESAS

Eventualmente, pode ser que empresas tenham cadastros repetidos na sua base de contatos. Para mesclar os registros repetidos, é possível utilizar a funcionalidade de mesclagem.

1. Para mesclar cadastros de Empresas repetidos, marque as Empresas duplicadas na listagem e clique no botão "Mesclar empresas".

Botão mesclar empresas destacado na barra de ferramentas da listagem de cadastros

2. Em seguida, selecione o registro que deseja manter em sua base e clique em "Confirmar".

Tela 'Mesclar empresas' com lista de registros duplicados para selecionar qual manter antes de remover os demais permanentemente

Observação: por padrão, as informações de contato (e-mails e telefones) de todos os registros duplicados serão mantidas. Caso deseje remover estes dados é necessário desmarcar o campo sinalizado na imagem abaixo:

CRIANDO CAMPANHAS

Utilize a funcionalidade de campanhas para cadastrar uma Oportunidade padrão para cada Empresa desejada, utilizando poucos cliques.

Ela pode ser utilizada, por exemplo, caso o gestor da conta importe uma lista de Empresas e queira cadastrar Oportunidades individuais para as mesmas.

1. Para criar uma nova campanha, clique no botão "Criar campanha".

Tela de lista de oportunidades com filtros e colunas de responsável, segmento cliente e ações, botão de favoritos destacado em vermelho

2. Em seguida, preencha as informações que comporão as Oportunidades, como:

"Título" das Oportunidades;
"Funil" e "Etapa de Funil" de destino das Oportunidades;
"Donos" (responsáveis) pela Oportunidade;
"Tags" vinculadas às Oportunidades.

Ao final, clique em "Criar campanha".

Formulário 'Criar nova campanha' com campos para título, funil, etapa, origem, donos e tags

EXPORTANDO EMPRESAS

1. Para exportar os dados das Empresas em um arquivo no formato .csv, clique no botão "Exportar empresas".

2. Informe:

"Tipo de exportação": Se será somente texto ou texto + HTML;
"Codificação": Padrão brasileiro (ASCII) ou padrão internacional (UTF-8);
"Delimitador": Os campos podem ser separados por vírgula ou ponto e vírgula.

Ao final, clique em "Exportar".

Diálogo de exportação de empresas com opções de tipo (Somente texto), codificação (ASCII Brasil) e delimitador (Ponto e vírgula), com botão Exportar em destaque

3. Após a conclusão, o arquivo estará disponível para download no Histórico de exportações por até três meses. Clique em "Ir para o histórico" para realizar o download.

Mensagem de sucesso da exportação com botões 'Fechar' e 'Ir para histórico'

GERENCIANDO AS COLUNAS DA LISTA

A nova listagem de Empresas permite customizar a listagem de acordo com as necessidades do seu negócio. É possível adicionar, remover e ordenar diversas colunas.

1. Para gerenciar as colunas exibidas na listagem de empresas, clique no botão "Outras opções" e, após, em "Gerenciar colunas da lista".

Menu de gerenciamento de colunas na listagem de empresas, mostrando opções para configurar visibilidade e editar campos da tabela

2. Defina as propriedades (colunas) que serão exibidas, marcando-as individualmente, na área "Propriedades".

Para ordenar as colunas, basta selecionar e arrastar as propriedades até ficarem na ordem desejada, na área "Ordenação"

Configuração de exibição da lista de empresas com seleção de propriedades e ordenação de colunas

3. Também é possível tornar a configuração das colunas como padrão para todos os usuários da conta. Para isso, basta marcar a opção ao final da janela, sinalizado na imagem abaixo.

Após finalizar a configuração, clique em "Salvar".

Tela de configuração de exibição da lista de empresas com opção 'Tornar padrão para todos os usuários da conta' e botão Salvar

MARCANDO EMPRESA COMO CLIENTE

1. Para marcar uma Empresa como cliente diretamente na tela da listagem, basta clicar no ícone localizado na coluna "Cliente", na linha correspondente à Empresa desejada.

2. Após clicar no ícone, o sistema solicitará o preenchimento da data de entrada do cliente na base. Informe a data e clique em "Salvar".

Dialog para marcar cliente com campo de data 11/01/2022 e botões Cancelar e Salvar

VISUALIZANDO, EDITANDO OU REMOVENDO EMPRESAS

1. Para realizar ações como visualizar, editar ou remover uma Empresa específica da tela da listagem, basta clicar no respectivo botão da coluna "Ações".

Tela de listagem com coluna Ações destacada, mostrando ícones de visualizar, editar e remover registros

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