Como configurar um serviço de telefonia

  • Última atualização em 25 de outubro de 2024 às 13:24

O serviço de telefonia VoIP pode ser integrado ao CRM de vendas PipeRun, permitindo realizar ligações diretamente pela conta. Para isto, o serviço de telefonia deve estar previamente homologado no CRM.

Para conferir a lista completa de parceiros de telefonia homologados, acesse este artigo.

Caso a configuração do serviço de telefonia já tenha sido realizada e queira saber como realizar ligações no PipeRun, clique aqui.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso às configurações da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Confira o passo a passo de como configurar e testar a integração.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Configurando o serviço de telefonia voIP
  2. Testando o serviço de telefonia

CONFIGURANDO O SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".


2. Na tela Dados da conta, clique na aba "Configurações".


3. Em seguida, localize e clique em "Telefonia" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.


4.  Em fornecedor de telefonia, selecione um entre os fornecedores de telefonia homologados. Para este exemplo, será utilizado o NativeIp.


Caso o seu fornecedor não esteja homologado no PipeRun, clique aqui para verificar como ele deverá fazer a solicitação de homologação.


5. Por fim, crie o(s) ramal(is) que desejar. Informe os campos e, após, clique em "Criar ramal".

Os campos a serem informados são:

  • Usuário: selecione o usuário do CRM de vendas para o qual o ramal será criado;
  • URL: informe o link disponibilizado pelo parceiro de telefonia;
  • Nome de usuário: informe o seu nome de usuário no serviço de telefonia;
  • Senha: informe a sua senha de acesso ao serviço de telefonia;
  • Ramal: informe um número de ramal que desejar. Em geral o número de um ramal pode conter até 4 dígitos.


Pronto! Você configurou um serviço de telefonia VoIP ao CRM de vendas PipeRun. Confira abaixo como testar o serviço de telefonia.

TESTANDO O SERVIÇO DE TELEFONIA


1. No pipeline, selecione uma oportunidade. Na tela da oportunidade, acesse a área de empresa, contato ou outros contatos e clique no telefone que deseja realizar a chamada de teste.

Neste exemplo, a ligação será testada em um telefone do cadastro da empresa.

Caso você utilize integração de telefonia com a Zenvia/TotalVoice, você será redirecionado para o teclado nativo de ligações dentro do CRM de vendas PipeRun e a chamada será realizada.


3. Caso possua mais de um ramal cadastrado para seu usuário, selecione o ramal pelo qual deseja realizar a ligação. Após, clique em "Chamar".


4. Sua chamada será agendada e em poucos segundos o seu softphone ou local de recebimento e realização de chamadas do seu serviço de telefonia irá chamar e completar a ligação.


Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉

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