Glossário

Confira toda a terminologia utilizada no CRM PipeRun e fique por dentro da nossa plataforma.

Dica: Os links que aparecem ao longo da página redirecionarão para o artigo da respectiva funcionalidade.

A

Ação em massa: Funcionalidade do sistema que permite executar uma ação em diversas Oportunidades ao mesmo tempo. Você poderá mover as Oportunidades desejadas para outra Etapa ou Funil, dar ganho, perdido, enviar para a lixeira, dentre outras possibilidades.

Ações automáticas: Funcionalidade do sistema que permite automatizar ações no sistema sempre que um gatilho for acionado. Automatizações disponíveis: alteração de dados de Oportunidades, movimentação ou duplicação de Oportunidades e envio de dados do PipeRun para outras plataformas, como Jira, Slack, Movidesk etc.

Agenda do PipeRun: corresponde à agenda das atividades criadas no PipeRun, através do módulo Atividades. 

Agenda pessoal: trata-se da agenda particular do usuário que poderá ser integrada à agenda do PipeRun, podendo ser o Google Calendar ou Outlook Calendar. Essa integração permite que atividades do PipeRun sejam visualizadas na agenda pessoal do usuário, e vice-versa.

Agenda pública: trata-se da agenda profissional do usuário, possível de ser acessada por pessoas externas à Empresa (via link da agenda pública) que poderão solicitar um agendamento de horário para reunião conforme os horários disponíveis, ou, ainda, para a utilização da funcionalidade do agendar e ganhar Oportunidades.

Agendar e ganhar: funcionalidade do sistema que ao ser habilitada permite que, ao ganhar uma Oportunidade, seja possível duplicar a Oportunidade para um novo Funil e Etapa pré-definidos, selecionar o novo dono dentre os participantes da lista de distribuição e gerar uma Atividade para algum dos participantes da lista, ficando a critério do usuário que for dar Ganho escolher o melhor horário.

Atividades: As atividades servem para organizar os compromissos e afazeres relacionados às Oportunidades. Poderão ser cadastradas de diversas formas, seja pela agenda interna do usuário, agenda pública, pela Oportunidade, dentro do cadastro da Pessoa ou Empresa, via Ação Automática ou, ainda, via PipeRun Max.

C

Cadência de funil: A Cadência de Funil permite movimentar automaticamente as Oportunidades entre as Etapas dos Funis. É utilizada para movimentar as Oportunidades que passam muito tempo em uma determinada Etapa, ou para realizar o disparo de uma Ação Automática de Oportunidades importadas (para saber mais, acesse este artigo).

Campos customizados: São campos que permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre Oportunidades, Empresas ou Pessoas. Também podem ser utilizados em formulários e lista de dados.

Características: Corresponde as características dos Produtos, Serviços ou MRR, que serão exibidas ao gerar uma Proposta. Por exemplo, as características "Tamanho" e "Cor" caso seu produto seja uma camiseta.

Card da Oportunidade: Corresponde ao "cartão" de informações presente no Pipeline, com dados do lead/cliente, o produto/serviço ofertado, etc. Ver também: Lead, Oportunidade.

Conteúdos: O módulo Conteúdos permite que sejam cadastrados no seu PipeRun materiais de apoio para sua equipe. O uso é livre, portanto poderá ser utilizado para gerenciar um repositório de documentos, procedimentos operacionais e materiais variados que auxiliem o processo de vendas do seu negócio.

D

Dashboard: É um painel de análise de métricas e dados que servem para indicar a saúde de um negócio, setor ou processo.

Deduplicador: Funcionalidade do sistema que permite mesclar dados duplicados de Pessoas, Empresas, Oportunidades, Segmentos, Origens, Motivos de perda e Produtos.

Distribuição de Leads: Permite que sejam cadastradas listas de distribuição de leads, ou seja, permite que as Oportunidades sejam distribuídas de forma sequencial para os usuários de uma lista, se utilizada em conjunto com uma Ação Automática. Pode ser utilizada também em conjunto com o Agendar e Ganhar, para disponibilizar uma lista de usuários.

Documentos: Os documentos são de uso livre, podendo ser incluídos nas Oportunidades à partir do upload de arquivos do seu computador ou ainda criado um modelo de documento. Podem também ser enviados para assinatura.

E

Empresa mãe: É a empresa responsável pelo gerenciamento das contas holding. Somente a "empresa mãe" pode visualizar e executar ações nas "empresas filhas", como enviar oportunidades e duplicar oportunidades da empresa mãe para a empresa filha.

Empresa filha: É a empresa vinculada à empresa responsável pelo gerenciamento das contas holding. Basicamente, uma "empresa filha" só poderá ver suas próprias atividades, mas poderá ser visualizada pela "empresa mãe".

Equipes: As Equipes oportunizam que os usuários do PipeRun sejam agrupados com foco em execução de determinadas tarefas ou setores, por exemplo, cadastro de Equipes de Pré-Vendas e Vendas.

Etapa de Funil: Permite realizar a gestão dos leads dentro de um Funil, sendo personalizável conforme fizer sentido para o seu negócio. Tem-se aqui a ideia de etapas, ou seja, "passos" que um lead deve percorrer dentro do Funil.

Exportações: É a ação de "retirar" informações do PipeRun para carregar em outros sistemas como softwares de análise de dados. O formato padrão do arquivo de exportação é .csv.

F

Forecast: Fornece o cálculo de previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas Propostas aprovadas, relacionadas às Oportunidades.

Formulário customizado: É um formulário composto de Campos Customizados utilizado para coletar dados necessários ao negócio. Pode ser vinculado à uma Oportunidade, Empresa ou Pessoa.

Funil: Os Funis, ou pipelines, agregam as etapas do funil e as Oportunidades de um processo comercial. Podem ser utilizados, por exemplo, para Pré-vendas, Vendas, CS etc. É possível cadastrar quantos funis forem necessários para o negócio.

H

Holding de contas: É uma funcionalidade de gerenciamento de várias contas por uma "empresa mãe". Pode ser utilizado em casos de que uma empresa gerencia outras, ou ainda, em casos de empresa matriz que possui filiais e precisam de contas separadas, porém vinculadas.

I

Importações: É o ato de incluir no PipeRun informações externas. Pode-se, por exemplo, através da planilha de modelo de importação, registrar no PipeRun de uma só vez diversas Oportunidades.

Indicadores: Os indicadores são métricas que possibilitam acompanhar a produtividade dos usuários e a performance comercial da empresa.

Integrações: As Integrações permitem que o PipeRun se conecte com outros sistemas e ferramentas, para assim unificar o seu processo de trabalho.

Integrações nativas: São as integrações que podem ser realizadas diretamente na conta do PipeRun e na conta da ferramenta integrada, sem a necessidade de uso de sistema de terceiros (como as plataformas de integração da Pluga ou do Zapier).

L

Lead: São pessoas que demonstram ter interesse em adquirir um produto ou serviço ofertado pela sua empresa. No PipeRun, pode ser o contato da Pessoa/Empresa ou, ainda, a Oportunidade.

Ligações: O PipeRun permite que sejam realizadas ligações através das Oportunidades podendo ser de duas formas: através da integração nativa com a Zenvia ou, ainda, através do agendamento de ligações caso utilize nossos outros parceiros de telefonia. Ambos os casos possuem como requisito a configuração da telefonia.

Listas de dados customizados: Permite que você crie uma lista que estará vinculada à Oportunidades, Empresas ou Pessoas com os campos que entender necessário ao seu negócio.

M

Mapeador de campos: Quando o usuário utilizar uma integração com outra ferramenta, às vezes será necessário mapear os dados recebidos desta outra ferramenta para que eles sejam alocados nos respectivos campos correspondentes no PipeRun. O mapeador de campos realiza um "de/para" das informações recebidas das integrações. Por exemplo, se em uma integração fictícia o campo CPF existir, você deverá configurar o campo de envio para que no PipeRun esta informação seja cadastrada no campo CPF, dentro do cadastro da Pessoa.

MRR: É o serviço de recorrência, podem ser lidas como mensalidades ou valores cobrados de forma recorrente.

Modelo de Documento: Os modelos de documentos padronizam os materiais enviados aos seus clientes, podendo ser por exemplo contratos, documentos de adesão, orçamentos, dentre outras opções. 

Modelo de Proposta: Diferente do template de Proposta, os modelos de proposta são criados a partir de documentos PDF com uma ou mais páginas. Esses modelos poderão ser utilizados para gerar PDFs de proposta com uma apresentação mais elaborada.

Motivos de Perda: É possível cadastrar os motivos que fizeram com que suas Oportunidades foram perdidas, como por exemplo, o lead não possuir interesse no seu produto/serviço. Use essa funcionalidade para monitorar as razões pelas quais seus clientes deixaram de fazer negócio com você e, consequentemente, aplicar critérios que minimizem as perdas. 

Migrador de Campos: O migrador de campos do PipeRun permite a transferência dos dados de um campo de uma Oportunidade para outra.

O

Oportunidade: É toda oportunidade de negócio, os cards (ou "cartões") exibidos no Pipeline.

Origem: Trata-se da Origem do lead, ou seja, o canal ou meio pelo qual o mesmo foi captado. O seu cadastro é livre, e poderá servir para análises para compreender qual Origem retorna os melhores resultados e proporciona mais conversões.

P

Pipeline: É o módulo da tela inicial do PipeRun, onde são visualizados os Funis e suas respectivas Etapas.

Pluga: Ferramenta de integração e automatização que conecta as ferramentas que você usa na sua empresa, sem a necessidade de ter conhecimentos em programação. Atualmente existem mais de 60 integrações com o PipeRun disponíveis na plataforma.

Proposta: É o documento formal com os itens de produtos ou serviços vendidos para o seu cliente, com informações sobre quantidade, valores, forma de pagamento, dia de vencimento, dentre outras informações.

R

Regra de Preenchimento de Campos: Permite configurar a obrigatoriedade do preenchimento de campos nativos e/ou campos customizados para realizar ações nas Oportunidades como, por exemplo, uma Oportunidade só poderá ser ganha se o campo X ou formulário Y for preenchido.

S

Segmentos de negócio: Os segmentos de negócio servem para agrupar empresas que possuem o mesmo ramo de atividade. Por exemplo, ao cadastrar o segmento de negócio "Tecnologia", você poderá incluir esta informação nos cadastros de todas as Empresas que atuam neste ramo e gerar relatórios por segmentos.

T

Tags: As Tags servem para identificar facilmente registros no sistema. As tags são extremamente úteis porque funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas ações. É possível utilizar tags no cadastro de oportunidades, empresas e pessoas.

Template de E-mail: O template de e-mail é um corpo de e-mail cadastrado previamente que permite padronização da comunicação com o cliente. Por exemplo, ao dar ganho em uma Oportunidade e disparar uma ação automática de envio de e-mail, o lead poderá receberá um e-mail de boas vindas. Os templates podem ser personalizados para o lead utilizando-se de variáveis do sistema que completam as informações com os dados do mesmo.

Template de Proposta: O template de Proposta permite que se criem propostas padronizadas para determinadas situações, visando otimizar o envio das mesmas. Podem ser padronizadas conforme o usuário desejar, incluindo combos de produtos e serviços por exemplo, o que economiza tempo na construção da Proposta antes de envio para o lead.

U

Unidades de medida: As unidades são cadastráveis e servem para complementar as medidas dos produtos vendidos, podendo por exemplo, ser cadastrada a unidade de medida Litros caso este seja o tipo de produto comercializado pelo seu negócio.

V

Variáveis: São valores que ao serem utilizadas em um determinado documento ou registro dentro do PipeRun, serão substituídas pela informação a qual representam. Por exemplo, ao utilizar a variável {{ pessoa.nome }} em um documento, o sistema irá substituir a variável pelo nome da pessoa que estiver vínculo com o documento.

Z

Zapier: Ferramenta de integração e automatização. Ele conecta diversos serviços entre si para executar tarefas e interações. A interação é feita através de workflows, que basicamente indica que a automatização é iniciada por um evento (trigger) e pode executar uma ou mais ações (actions) baseadas nesse evento.

Estes foram os principais termos para compreensão das terminologias utilizadas na nossa Central de Ajuda.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉