A Twilio é uma plataforma única com APIs flexíveis para qualquer canal, inteligência integrada e infraestrutura global para oferecer suporte em escala. Com ela você pode conectar-se aos clientes nos canais preferidos deles.
A integração do CRM PipeRun com o Twilio via Pluga possibilita que quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun, é enviado um SMS ou mensagem de voz via Twilio.
Atenção! Algumas automatizações exigem o plano Premium da Pluga.
Os passos para a configuração da automatização podem variar. Neste caso, utilizaremos uma como exemplo para fins didáticos, caso possua dificuldades de realizar uma automatização, entre em contato com nosso suporte.
REQUISITOS
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a Pluga e clique em "Entrar", ou em "Criar conta" se este for o seu primeiro acesso.
2. Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar +" e selecione "Nova Automatização".
3. Selecione o PipeRun como ferramenta de origem, escolha o gatilho "Oportunidade ganha" e clique em "Salvar e Continuar".
4. Conecte sua conta do PipeRun: clique em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser feito uma vez; se for a sua primeira conexão, clique em "Guia de conexão de conta" e siga o tutorial.
Dica: a chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o token. Para saber como obter o token da sua conta, acesse este artigo.
5. Se desejar, configure filtros para refinar quais oportunidades ganhas devem disparar a automatização, por exemplo, por funil, valor ou origem da oportunidade. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar".
6. Selecione o Twilio como ferramenta de destino, escolha a ação "Enviar SMS" e clique em "Salvar e Continuar".
7. Conecte sua conta da Twilio: clique em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo também só precisa ser feito uma vez; se for a sua primeira conexão, clique em "Guia de conexão de conta" e siga o tutorial.
8. Mapeie as informações da oportunidade ganha no PipeRun para os campos da mensagem no Twilio, clicando em "+ Inserir infos do PipeRun" para escolher o que quiser incluir. Após revisar, clique em "Salvar e Continuar".
9. Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em "Finalizar automatização".
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Twilio via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉