O Dashboard ou Painel de controle é uma ferramenta de gestão da informação para o acompanhamento de indicadores-chave de performance (KPI's), métricas e dados que servem para indicar a saúde de um negócio, setor ou processo.

As informações podem ser acompanhadas pelo gestor ou compartilhadas com toda a equipe. O Dashboard agrupa e disponibiliza os dados para que permitir análises pelo gestor. Assim, o gestor pode planejar e implementar melhorias nos processos, corrigir falhas ou pensar novas estratégias.

Confira um vídeo tutorial apresentando o Dashboard e, na sequência, o passo a passo de como utilizar o Dashboard pela conta.

VÍDEO TUTORIAL


ACESSANDO O DASHBOARD


1. Para acessar o Dashboard, faça login em sua conta do PipeRun e, na barra lateral esquerda, clique em Dashboard.


2. Você será direcionado para o Dashboard. Por padrão, o Dashboard vai puxar os dados do último funil a ser acessado pelo usuário.


Para gerar informações mais personalizadas, é possível alterar o Funil, o Usuário ou o Período da origem dos dados do Dashboard. Desta forma, você consegue comparar desempenhos, por exemplo.

 

3. Através da coluna ao lado esquerdo da tela, é possível acompanhar a taxa de conversão entre etapas, ou seja, a taxa de passagem de uma oportunidade entre etapas. Além disso, também é possível visualizar a quantidade de oportunidades que foram convertidas por etapa.

Perceba que o MQL e o SQL deverão ser cadastrados manualmente, diferente das outras etapas que puxam os dados de forma automática. Para saber mais sobre MQL e SQL, confira este artigo.


4. Na coluna central da tela é possível visualizar, através de um gráfico, o número de oportunidades que entraram na etapa selecionada (a seleção é feita pela coluna esquerda).

Perceba que existem duas linhas com cores diferentes. A linha de cor azul representa o período atual, e a linha de cor amarela representa o período anterior. Desta forma, é possível comparar o desempenho entre períodos.

 


5. Na coluna direita, é possível visualizar alguns rankings entre usuários do funil especificado. Visualize o Ranking de Vendas (vendas realizadas por usuário), o Ranking de Movimentações (ranking de movimentação de oportunidades por usuário) e o Ranking de Pipeline (ranking de oportunidades geradas entre os usuários).


6. Rolando até o final da página, algumas informações adicionais também poderão ser visualizadas. Visualize a quantidade de vendas realizadas, o valor das vendas por P&S e MRR, a quantidade de novas oportunidades cadastradas e a quantidade de atividades cadastradas.


Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉