Cadastrar e gerenciar Equipes

O Cadastro de Equipes é útil para reunir todas as pessoas que trabalham com você e relacioná-las com determinada tarefa ou setor. Preenchendo as informações necessárias você poderá extrair o máximo de sua conta no CRM PipeRun.

CADASTRANDO EQUIPES

1. No canto superior direito, passe o mouse sobre o avatar da conta e clique em Ajustes e configurações.

2. Em seguida, clique em Equipes, na coluna Conta.

3. Agora, para adicionar uma nova Equipe, clique no botão + Adicionar Equipe.

4. O próximo passo é cadastrar o nome da Equipe, definir seu líder e liderados. Você pode salvar quantos membros quiser e eles podem participar simultaneamente de diferentes Equipes. Ao final, clique em Salvar.

Pronto! Você cadastrou uma nova Equipe com sucesso.

EDITANDO EQUIPES

Na tela de equipes, à direita você encontra as ações Editar e Remover equipe.

Utilize estas ações caso deseje fazer as alterações na Equipe.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉